11.10.2017, 1151 Zeichen
„Party on“ heißt es weiter am Credit-Primärmarkt. So konnte die National Bank of Greece gestern einen Covered Bond platzieren, welcher inklusive eines Conditional Pass Through Features mit B3 bzw. B von Moody’s und Fitch bewertet wurde. Die EUR 750 Mio. schwere Emission (3J) war mit einem Orderbuch von EUR 1,9 Mrd. deutlich überzeichnet. Dufry Finance stellte einen weiteren Beweis dar, wie aufnahmefähig der Markt derzeit ist. Der High Yield Emittent konnte sowohl seinen IPT deutlich einziehen und zusätzlich noch das Emissionsvolumen aufgrund der soliden Nachfrage von EUR 500 Mio. auf EUR 700 Mio. heraufsetzen. Im Investmentgrade Bereich platzierte unter anderem SNAM eine EUR 650 Mio. schwere Senioranleihe (Baa1/BBB/BBB+) mit 10 Jahren Laufzeit bei MS +57 BP. In der gut gefüllten Emissionspipeline befindet sich auch IREN mit einem Green Bond. Die Roadshow hierzu startet morgen, die geplante Emission sollte sich im 8-10 jährigen Laufzeitsegment bewegen. Auch der österreichische Agency Emittent ASFINAG gab bekannt eine Emission im Benchmarkformat zu planen.
Quelle: Raiffeisen Research GmbH
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