QYOU MEDIA INC schließt Bought Deal-Finanzierung in Höhe von 5,75 Mio. $ ab

QYOU Media Inc. („QYOU“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes Bought Deal-Angebot mittels Emissionsprospekt - einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption des Konsortiums - abgeschlossen hat (das „Angebot“). Im Zuge des Angebots gab das Unternehmen 15.541.100 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) aus. Die Einheiten wurden zu einem Preis von 0,37 $ pro Einheit verkauft, womit ein Bruttoerlös von insgesamt 5.750.207 $ erzielt wurde. Clarus Securities Inc. fungierte als Zeichner des Angebots.

Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie aus dem Bestand des Unternehmens und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant, ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, bis zum 21. November 2019 eine weitere Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,55 $ pro Aktie zu erwerben.

Rund 92.500 $ des Bruttoerlöses aus dem Angebot entfielen auf Zeichnungen von Insidern des Unternehmens. Die Beteiligung der Insider an diesem Angebot ist von den Anforderungen von Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) hinsichtlich der Bewertung und Genehmigung von Minderheitsaktionären durch die Ausnahnmeregelung in den Abschnitten (Sections) 5.5 (b) und 5.7 (b) von MI 61-101 ausgenommen.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird voraussichtlich für die (i) Produktionskosten für die Erstellung von Inhalten; (ii) die Lizensierung von Inhalten; (iii) die Verbreitung über Kanäle; sowie (iv) für Betriebskapital- und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Weitere Einzelheiten zur Verwendung des Erlöses aus dem Angebot entnehmen Sie bitte dem endgültigen Emissionsprospekt des Unternehmens vom 16. November 2017, der unter dem Firmenprofil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

PowerOne Capital Markets Limited fungierte in Verbindung mit dem Angebot als Sonderberater des Unternehmens.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf jeglicher Wertpapiere von QYOU Media Inc. in den Vereinigten Staaten oder anderen Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die im Rahmen des Angebots begebenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung oder den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Sie dürfen daher weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger (im U.S. Securities Act als „U.S. Persons“ bezeichnet) oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, wenn keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen des U.S. Securities Act in der geltenden Fassung und der geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetze vorliegt.

Über QYOU

QYOU Media Inc. kuratiert sogenannte „Best-of-the-Web“-Premium-Videos für den Mehrfachbildmodus und vertreibt diese als Paket. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV und CinemaNow entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials und der Generation Z richten und unter anderem lineare TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, mobile Apps und Video-on-Demand-Formate beinhalten. Mit diesen Produkten erreicht das Unternehmen Millionen von Kunden in sechs Kontinenten. Zu den Vertriebspartnern zählen Sinclair Broadcast Group, Vodafone, 21st Century Fox, Liberty Global, Telenor und TATA Sky. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf SEDAR unter www.sedar.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Hierzu zählen ohne Einschränkung Aussagen hinsichtlich der Verwendung des Erlöses aus dem Angebot. Sämtliche hierin enthaltenen Informationen, die nicht eindeutig auf die Vergangenheit Bezug nehmen, könnten zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Anzahl von Schätzungen und Annahmen, die von der Geschäftsleitung zwar für angemessen gehalten werden, jedoch naturgemäß bedeutenden Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbsrisiken, Unsicherheiten sowie Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Finanzergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den geschätzten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die von diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Weitere Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf QYOU sind in den öffentlich zugänglichen Dokumenten beschrieben, die QYOU bei SEDAR (www.sedar.com) eingereicht hat, soweit diese nicht in dieser Pressemeldung aktualisiert werden. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen geben die Erwartungen von QYOU zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung oder zu einem entsprechend vermerkten anderen Zeitpunkt wieder. Später eintretende Ereignisse können dazu führen, dass sich diese Erwartungen ändern. QYOU übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder infolge neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch anderweitig, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, diesen zukunftsgerichteten Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beizumessen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

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VP Marketing, The QYOU

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tash@qyoutv.com

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