14.10.2019, 1348 Zeichen
Mit der seit Juni zweitstärksten Emissionswoche (EUR 38 Mrd.) war auch am Freitag eine durchaus rege Emissionstätigkeit zu verzeichnen. Einerseits Nexi Capital, die eine ursprünglich als Dualtranche-Emission geplante Anleihe im Volumen von EUR 825 Mio. auf die fünfjährige Laufzeit bei einer Rendite von 1,75 % (erwartete Ratings: Ba3/BB-/ BB) beschränkte. Die ersten Preisindikationen hierfür wurden zuvor im Bereich von 2 % (5NCL) und 2,5 % (8NCL) veröffentlicht. Andererseits OCI N.V., die das Volumen der beiden EUR/USD Tranchen (5NC2, erwartete Ratings: Ba3/BB/BB) um EUR 200 Mio. (in Summe EUR 700 Mio.) und USD 100 Mio. (in Summe USD 600 Mio.) erhöhte. Die EUR Tranche wurde bei einer Rendite von 3,125 % emittiert, nachdem der Buchbildungsprozess bei einer indikativen Rendite von 3,25 % startete. Des Weiteren wurde die EUR Tranche der EUR/USD Emission (B2/B/B+) von EG Group (EUR 700 Mio.) bei einer Rendite von 6,25 % begeben.
Deal Pipeline: Carnival plc (A3/A-) startet diesen Mittwoch mit einer Serie an Anleiheinvestorentreffen in Europa. Die seit 2016 erste EUR Emission des US- Kreuzschifffahrtsbetreibers könnte hier im Anschluss folgen. Unter den weiteren möglichen Emittenten in dieser Woche sind u.a. auch ZF Friedrichshafen, Deutsche Bahn, Kantar und Merlin Entertainments.
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