Der Primärmarkt zeigt sich auch im weiteren Wochenverlauf von seiner aktiven Seite. Am Covered Bond (CB) Markt preiste gestern die Erste Bank einen EUR 750 Mio. umfassenden Hypotheken CB (Laufzeit 10J) bei MS+3 BP. EUR 1 Mrd. emittierte die Swedbank ebenfalls in Form eines Hypotheken CBs (5J, MS-3 BP). Als weiterer österreichischer Emittent kündigte die Bawag P.S.K. einen 10-jährigen Hypotheken CB im Benchmarkformat (EUR 500 Mio.) an. Weitere EUR denominierte Financial-Emissionen kamen von der BPCE (EUR 1 Mrd., Tier 3, 6J, MS+92 BP), Santander Consumer Finance (EUR 1,25 Mrd., 5J, MS, MS+85 BP) u. der Mediobanca (EUR 750 Mio., 3J, MS+90 BP). Bei den Non-Financials preiste Telefonica eine Dualtranche im Gesamtvolumen von EUR 1,75 Mrd. (Baa3/BBB/BBB; A: EUR 1,25 Mrd., 8J, MS+105 BP; B: EUR 500 Mio., 11,7J, MS+145 BP), Imery EUR 600 Mio. (10J, MS+92 BP, Baa2/BBB) und Eni EUR 750 Mio. (10J, MS+88 BP, Baa1/BBB+). Das Investoreninteresse ist derzeit hoch, wie die gut gefüllten Orderbücher der einzelnen Emissionen zeigen. General Motors Co. wurde von S&P um ein Notch auf BBB hinaufgestuft.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

Bilder zu Raiffeisen: HIER.

Mehr Credit-Märkte: HIER.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S17/02: Christian Drastil ZJ

Bildnachweis

1. Heidelberg Cement , (© finanzmarktfoto.at/Martina Draper)   >> Öffnen auf photaq.com

Random Partner

---

VBV
Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.

>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Heidelberg Cement, (© finanzmarktfoto.at/Martina Draper)