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Credit-Märkte, 20.11.: Volvo Car AB, AT&S, Mediobanca, Constellium NV, Renault SA, Redexis Gas SA, Carillion,

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20.11.2017

Die EUR 500 Mio. Anleihe von Volvo Car AB wurde bei MS+150 BP begeben (Laufzeit 2025). Die tief nachrangige Hybridanleihe (kein Rating) der österreichischen AT&S wurde im Volumen von EUR 175 Mio. bei MS +455 BP (gerechnet auf die erste Call-Möglichkeit nach fünf Jahren) gepreist. Aus dem Segment der Covered Bonds emittierte Mediobanca eine EUR 750 Mio. Anleihe bei MS +27 BP (12J) mit 100% italienischen Immobilienkrediten im Deckungsstock. Ratings: Constellium NV erhielt von Moody’s eine Heraufstufung um ein Notch auf B3 (Senior Unsecured). Ebenfalls ein Upgrade (S&P) um eine Stufe auf BBB erhielt Renault SA. Darüber hinaus senkte S&P das Rating von Redexis Gas SA um eine Stufe auf BBB- während Fitch das BBB- des spanischen Gasversorgers auf die Überprüfungsliste für eine mögliche Herabstufung setzte. Schuldscheinmarkt: Hier warnte Carillion die Schuldscheininvestoren (in GBP), dass man die vereinbarten Covenant nicht einhalten kann. Darüber hinaus ist das Unternehmen aufgrund der weiteren Verschlechterung des Geschäftes mit Gläubigern in Verhandlungen zur Bilanzrestrukturierung.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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AT&S
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