Die Wolford  AG gibt bekannt, dass die, mit Veröffentlichung von Insiderinformationen vom 1. März 2018, 10:34 Uhr, als beabsichtigt bekanntgegebenen Vertragsabschlüsse am 1. März 2018 erfolgt sind:

Fosun Industrial Holdings Limited (Fosun) schloss einen Kaufvertrag über die
Mehrheitsbeteiligung an der Wolford AG (2,543,694 Aktien, rund 50,87% des
Grundkapitals der Wolford AG) mit der Hauptaktionärsgruppe (WMP Familien-
Privatstiftung, Sesam Privatstiftung und M. Erthal & Co.
Beteiligungsgesellschaft m.b.H. sowie nahe stehende natürliche Personen). Der
Kaufpreis beträgt EUR 12,80 je Aktie. Der Vollzug des Aktienkaufvertrags steht
unter bestimmten Bedingungen, insbesondere der Freigabe des Erwerbs durch die
Kartellbehörden. Damit wird Fosun neuer strategischer Mehrheitsaktionär der
Wolford AG.

Zur Stärkung der Finanzstruktur vereinbarten die Wolford AG und Fosun eine
Kapitalerhöhung unter Wahrung der Bezugsrechte, im Zuge derer der Gesellschaft
insgesamt EUR 22.000.000 neues Eigenkapital zufließen sollen. Die geplante
Kapitalerhöhung bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Fosun verpflichtete
sich, unter dem Vorbehalt insbesondere des Vollzugs des Aktienkaufvertrags und
des Übernahmeangebots, eine Erhöhung des Grundkapitals der Wolford AG von
derzeit EUR 36.350.000 gegen Bareinlage um EUR 12.495.312,50 auf EUR
48.845.312,50 durch die Ausgabe von 1.718.750 neuen Aktien zu einem Ausgabepreis
von EUR 12,80 je neue Aktie zu zeichnen. Diese Verpflichtung gilt insoweit, als
die Aktionäre der Wolford AG ihre Bezugsrechte nicht vollständig ausüben. Die
maximale Bareinlage von Fosun beträgt somit EUR 22.000.000.

Die außerordentliche Hauptversammlung, die über die Kapitalerhöhung beschließen
wird, soll voraussichtlich im Mai 2018 stattfinden und wird einberufen werden,
sobald der Aktienerwerb durch Fosun kartellbehördlich genehmigt wurde.

In Zusammenhang mit dem Aktienkaufvertrag informierte Fosun die Wolford AG von
der Absicht, in Übereinstimmung mit § 22 Übernahmegesetz ein antizipiertes
Pflichtangebot (Übernahmeangebot) an alle übrigen Aktionäre von Wolford AG zu
legen. Das Übernahmeangebot soll unter der Bedingung des Vollzugs des
Aktienkaufvertrags stehen. Der Preis je Aktie des Übernahmeangebots wird gemäß
übernahmerechtlichen Vorgaben festgelegt. Der Preis soll dem gewichteten
Durchschnittskurs der letzten sechs Monate in Höhe von EUR 13,67 entsprechen und
somit über dem Kaufpreis je Aktie im Aktienkaufvertrag liegen.

Fosun hat als multinationales Unternehmen in zahlreiche Fashion- und Luxusmarken
investiert, darunter den deutschen Modehersteller Tom Tailor, das griechische
Schmuckunternehmen Folli Follie  und das französischen Luxus-Label Lanvin
(Transaktion noch nicht abgeschlossen).

"Wir freuen uns über den Einstieg eines finanzstarken Ankeraktionärs, der sich im Luxussegment auskennt und uns den Zugang zum asiatischen Markt erleichtern wird," betont Axel Dreher, CEO von Wolford. "Das bestätigt die Strahlkraft unserer Marke und ihre Wachstumschancen." Brigitte Kurz, Finanzvorstand von Wolford betont: "Durch die Kapitalerhöhung wird die Eigenkapitalbasis und Liquidität unseres Unternehmens nachhaltig gestärkt. Das versetzt uns auch in die Lage, den Ausbau des zukunftsträchtigen Online-Geschäfts und die Neugestaltung unseres Marktauftritts zu beschleunigen."