07.05.2018
Zugemailt von / gefunden bei: Weber & Co (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Die österreichische Anwaltssozietät Weber & Co. hat die börsenotierte Wienerberger AG, deren Aktien im ATX der Wiener Börse gelistet sind, bei der erfolgreichen Emission einer neuen Anleihe im Gesamtnominale von EUR 250 Mio mit einem Kupon von 2% und mit einer Laufzeit von 6 Jahren beraten. Die Emission der unter österreichischem Recht am 2. Mai 2018 begebenen Anleihe erfolgte im Wege eines prospektpflichtigen öffentlichen Angebots in Österreich und in Deutschland sowie im Wege einer institutionellen Platzierung im In- und Ausland. Der Kupon der Anleihe beträgt 2,00%, die Stückelung EUR 1.000 je Schuldverschreibung. Die neue Anleihe notiert im Amtlichen Handel der Wiener Börse. Der Emissionserlös der Anleihe soll für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Aufgrund der signifikanten Nachfrage von Investorenseite war die neue Wienerberger-Anleihe rund dreifach überzeichnet.
Als Emissionsbanken (Joint Lead Manager) waren Commerzbank AG, Danske Bank A/S und Erste Group Bank AG tätig. Diese wurden durch Wolf Theiss Rechtsanwälte unter dem Lead von Alexander Haas rechtlich beraten.
Christoph Moser, Partner, der die Emission auf Seiten von Weber & Co. federführend begleitete, freut sich: "Die Emission der neuen Anleihe der Wienerberger AG verlief ausgesprochen erfolgreich, die Nachfrage investorenseitig war hoch. Wir freuen uns sehr, dass einer der traditionsreichsten börsenotierten Emittenten Österreichs auf unsere Expertise bei der neuen Anleiheemission vertraute."
Wienerberger ist mit 197 Produktionsstandorten gruppenweit in 30 Ländern der größte Ziegelproduzent weltweit, Nr. 1 bei Tondachziegeln in Europa und Marktführer bei Betonsteinen in Zentral-Osteuropa und bei Rohrsystemen in Europa.
Transaktionsteam Weber & Co.: Christoph Moser (Partner, Federführung); Stefan Weber (Partner), Clemens Nöstler, Yvonne Gutsohn (beide Associates).
10967
weber_co_hat_wienerberger_bei_anleihe_beraten_-_nachfrage_investorenseitig_war_hoch
Aktien auf dem Radar:Palfinger, Amag, SBO, Flughafen Wien, AT&S, Frequentis, EVN, EuroTeleSites AG, CA Immo, Erste Group, Mayr-Melnhof, S Immo, Uniqa, Bawag, Pierer Mobility, ams-Osram, Addiko Bank, Wiener Privatbank, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Agrana, Immofinanz, OMV, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, VIG, Wienerberger, Warimpex, American Express.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)202700
inbox_weber_co_hat_wienerberger_bei_anleihe_beraten_-_nachfrage_investorenseitig_war_hoch
Zumtobel
Die Zumtobel Gruppe ist ein international führender Anbieter ganzheitlicher Lichtlösungen. Seit über 50 Jahren entwickelt Zumtobel innovative und individuelle Lichtlösungen und bietet ein umfassendes Spektrum an hochwertigen Leuchten und Lichtsteuerungssystemen für unterschiedliche Anwendungsbereiche der Gebäudebeleuchtung
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/goboersewien
07.05.2018, 3209 Zeichen
07.05.2018
Zugemailt von / gefunden bei: Weber & Co (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Die österreichische Anwaltssozietät Weber & Co. hat die börsenotierte Wienerberger AG, deren Aktien im ATX der Wiener Börse gelistet sind, bei der erfolgreichen Emission einer neuen Anleihe im Gesamtnominale von EUR 250 Mio mit einem Kupon von 2% und mit einer Laufzeit von 6 Jahren beraten. Die Emission der unter österreichischem Recht am 2. Mai 2018 begebenen Anleihe erfolgte im Wege eines prospektpflichtigen öffentlichen Angebots in Österreich und in Deutschland sowie im Wege einer institutionellen Platzierung im In- und Ausland. Der Kupon der Anleihe beträgt 2,00%, die Stückelung EUR 1.000 je Schuldverschreibung. Die neue Anleihe notiert im Amtlichen Handel der Wiener Börse. Der Emissionserlös der Anleihe soll für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Aufgrund der signifikanten Nachfrage von Investorenseite war die neue Wienerberger-Anleihe rund dreifach überzeichnet.
Als Emissionsbanken (Joint Lead Manager) waren Commerzbank AG, Danske Bank A/S und Erste Group Bank AG tätig. Diese wurden durch Wolf Theiss Rechtsanwälte unter dem Lead von Alexander Haas rechtlich beraten.
Christoph Moser, Partner, der die Emission auf Seiten von Weber & Co. federführend begleitete, freut sich: "Die Emission der neuen Anleihe der Wienerberger AG verlief ausgesprochen erfolgreich, die Nachfrage investorenseitig war hoch. Wir freuen uns sehr, dass einer der traditionsreichsten börsenotierten Emittenten Österreichs auf unsere Expertise bei der neuen Anleiheemission vertraute."
Wienerberger ist mit 197 Produktionsstandorten gruppenweit in 30 Ländern der größte Ziegelproduzent weltweit, Nr. 1 bei Tondachziegeln in Europa und Marktführer bei Betonsteinen in Zentral-Osteuropa und bei Rohrsystemen in Europa.
Transaktionsteam Weber & Co.: Christoph Moser (Partner, Federführung); Stefan Weber (Partner), Clemens Nöstler, Yvonne Gutsohn (beide Associates).
10967
weber_co_hat_wienerberger_bei_anleihe_beraten_-_nachfrage_investorenseitig_war_hoch
Was noch interessant sein dürfte:
Inbox: CA Immo kauft in Bukarest zu
Hello bank! 100 detailliert: GoPro mit starker Woche
Weekend: Unser Robot zum Dow: Apple 5 Tage im Plus
Weekend: Unser Robot zum DAX; SAP 6 Tage im Plus (#fintech #bsngine)
Inbox: Bullenmarkt auch die nächsten 12 Monate noch intakt
Inbox: Leichte Abschwächung des globalen Aktienmarktes erwartet
Inbox: Bawag: Am 17. Mai ist Zahltag
Inbox: CA Immo feiert Richtfest für das Bürogebäude cube berlin
Inbox: Eurovision Song Contest: Die Favoriten auf bet-at-home.com
Inbox: "Banken in Europa nach wie vor attraktiv bewertet"
Inbox: Wiener Börse: 60 neue Aktien im global market, auch Börseneuling Springer Nature kommt dazu
SportWoche Podcast #105: Lisa Reichkendler, mit ihrem Food Marketing und Peast Performance ev. zu einem Sportgeschichte-Riegel
Aktien auf dem Radar:Palfinger, Amag, SBO, Flughafen Wien, AT&S, Frequentis, EVN, EuroTeleSites AG, CA Immo, Erste Group, Mayr-Melnhof, S Immo, Uniqa, Bawag, Pierer Mobility, ams-Osram, Addiko Bank, Wiener Privatbank, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Agrana, Immofinanz, OMV, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, VIG, Wienerberger, Warimpex, American Express.
Zumtobel
Die Zumtobel Gruppe ist ein international führender Anbieter ganzheitlicher Lichtlösungen. Seit über 50 Jahren entwickelt Zumtobel innovative und individuelle Lichtlösungen und bietet ein umfassendes Spektrum an hochwertigen Leuchten und Lichtsteuerungssystemen für unterschiedliche Anwendungsbereiche der Gebäudebeleuchtung
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A34CV6 | |
AT0000A2VYD6 | |
AT0000A2QS86 |
D-Roadshow Österreich: FACC als Star der Schlusswoche Q1, Auftakt Q2 mit dem ersten Live-Blick nach einer Stunde
Seit Jänner gibt es einen täglichen Live-Blick in den aktuellen Handelstag der Börsen Frankfurt und Wien, dies von Audio-CD-Macher Christian Drastil im deutschen Börsenradio 2 Go Podcast des deuts...
Igor Chekachkov
NA4JOPM8
2021
ist publishing
Futures
On the Verge
2023
Void