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11.10.2018

Societe du Grand Paris begab einen Green Bond mit einem Volumen von 1,75 Mrd. bei OAT+24 BP (10J). Ebenfalls preiste FADE eine EUR 1 Mrd. Emission bei SPGB+16 BP und einer 5-jährigen Laufzeit. Die Anleihe wird explizit vom Staat Spanien garantiert. SR Boligkreditt platzierte einen Covered Bond (CB) mit einem Volumen von EUR 750 Mio. bei MS+6 BP (7J). Der CB wird zur Gänze mit Pfandrechten für norwegische Wohnimmobilien besichert. Zudem kündigte Berlin Hyp einen Green CB mit einem geplanten Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 7 Jahren an. Ratings: Fitch stufte das Long-Term Issuer Default Rating von Banca Carige von B- auf CCC+ hinab. Ebenso wurde das Senior unsecured Rating von B- auf CCC+ hinabgestuft. Der Ausblick bleibt weiterhin negativ. Als Hauptgrund führt Fitch an, dass es seiner Ansicht nach für die Bank herausfordernd wird die Kapitalstruktur zu stärken. Die Bank erfüllt die regulatorischen Kapitalanforderungen für ihr Tier 2 nicht und beabsichtigt nun dieses aufzufüllen. Die aktuellen Marktbedingungen für italienische Banken könnten dies erschweren.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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Aktien auf dem Radar: Verbund , UBM , Lenzing , Buwog , Semperit , Zumtobel , S&T , Polytec , voestalpine , ATX Prime , ATX , Bawag Group , Uniqa , Andritz , KTM Industries , DO&CO , S Immo , Rosenbauer , OMV , CA Immo , Immofinanz , Agrana , Österreichische Post , SBO , Oberbank AG Stamm , Amag .


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Das Geschäftsmodell der BayWa verbindet Handel, Vertrieb, Logistik und Service in den drei Hauptgeschäftsfeldern Agrar, Energie und Bau. Hauptsitz der 1923 gegründeten Muttergesellschaft BayWa AG ist München. Einschließlich Franchise- und Partnerfirmen verfügt der Konzern über knapp 3.000 Vertriebsstandorte in 40 Ländern.

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Gold 1230 0.70% 16:33:23 (1222 1.15% 12.10.)
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Credit-Märkte 11.10.: Fade, Societe du Grand Paris, Boligkreditt, Berlin Hyp, Banca Carige ...


11.10.2018

Societe du Grand Paris begab einen Green Bond mit einem Volumen von 1,75 Mrd. bei OAT+24 BP (10J). Ebenfalls preiste FADE eine EUR 1 Mrd. Emission bei SPGB+16 BP und einer 5-jährigen Laufzeit. Die Anleihe wird explizit vom Staat Spanien garantiert. SR Boligkreditt platzierte einen Covered Bond (CB) mit einem Volumen von EUR 750 Mio. bei MS+6 BP (7J). Der CB wird zur Gänze mit Pfandrechten für norwegische Wohnimmobilien besichert. Zudem kündigte Berlin Hyp einen Green CB mit einem geplanten Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 7 Jahren an. Ratings: Fitch stufte das Long-Term Issuer Default Rating von Banca Carige von B- auf CCC+ hinab. Ebenso wurde das Senior unsecured Rating von B- auf CCC+ hinabgestuft. Der Ausblick bleibt weiterhin negativ. Als Hauptgrund führt Fitch an, dass es seiner Ansicht nach für die Bank herausfordernd wird die Kapitalstruktur zu stärken. Die Bank erfüllt die regulatorischen Kapitalanforderungen für ihr Tier 2 nicht und beabsichtigt nun dieses aufzufüllen. Die aktuellen Marktbedingungen für italienische Banken könnten dies erschweren.

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