12.10.2019
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : In unserem neuen Unternehmensbericht haben wir unser Kursziel um EUR 1 auf EUR 27 erhöht und bestätigen unsere Kaufempfehlung.
Ausblick. Wir sehen den jüngsten Kursrutsch infolge des EuGH-Urteils zu den Frankenkrediten in Polen als günstige Einstiegsmöglichkeit in die Aktie. Die RBI bleibt die am günstigsten bewertete Aktie unter den osteuropäischen Banken mit einem Abschlag zum Buchwert von über 40% (basierend auf der Prognose für 2019), während der Durchschnitt der Peergroup mit Abschlägen von rund 10% notiert. Dabei liegt die Eigenkapitalrendite der RBI nur einen Hauch unter dem Durchschnitt der Vergleichsinstitute von etwa 11%. Wir sehen also mögliche Verluste aus den Frankenkrediten in Polen, deren Höhe derzeit noch nicht abgeschätzt werden kann, bereits mehr als im Aktienkurs diskontiert. Die RBI verfügt derzeit über Überschusskapital, das für eine Akquisition oder höhere Dividenden eingesetzt werden könnte. In unseren Prognosen gehen wir von einer schrittweisen Dividendenerhöhung in Richtung Obergrenze der mittelfristigen Guidance von 50% des Konzernergebnisses aus.
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Aktien auf dem Radar:Amag, Palfinger, SBO, Addiko Bank, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, EVN, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Semperit, Bawag, Kostad, Wolford, Oberbank AG Stamm, Polytec Group, ams-Osram, Agrana, CA Immo, Erste Group, Immofinanz, Kapsch TrafficCom, Mayr-Melnhof, OMV, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger, Covestro, Sartorius.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)248584
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Österreichische Post
Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group : In unserem neuen Unternehmensbericht haben wir unser Kursziel um EUR 1 auf EUR 27 erhöht und bestätigen unsere Kaufempfehlung.
Ausblick. Wir sehen den jüngsten Kursrutsch infolge des EuGH-Urteils zu den Frankenkrediten in Polen als günstige Einstiegsmöglichkeit in die Aktie. Die RBI bleibt die am günstigsten bewertete Aktie unter den osteuropäischen Banken mit einem Abschlag zum Buchwert von über 40% (basierend auf der Prognose für 2019), während der Durchschnitt der Peergroup mit Abschlägen von rund 10% notiert. Dabei liegt die Eigenkapitalrendite der RBI nur einen Hauch unter dem Durchschnitt der Vergleichsinstitute von etwa 11%. Wir sehen also mögliche Verluste aus den Frankenkrediten in Polen, deren Höhe derzeit noch nicht abgeschätzt werden kann, bereits mehr als im Aktienkurs diskontiert. Die RBI verfügt derzeit über Überschusskapital, das für eine Akquisition oder höhere Dividenden eingesetzt werden könnte. In unseren Prognosen gehen wir von einer schrittweisen Dividendenerhöhung in Richtung Obergrenze der mittelfristigen Guidance von 50% des Konzernergebnisses aus.
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Börsepeople im Podcast S12/08: Robert Abend
1.
Raiffeisen Bank International, RBI
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Aktien auf dem Radar:Amag, Palfinger, SBO, Addiko Bank, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, EVN, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Semperit, Bawag, Kostad, Wolford, Oberbank AG Stamm, Polytec Group, ams-Osram, Agrana, CA Immo, Erste Group, Immofinanz, Kapsch TrafficCom, Mayr-Melnhof, OMV, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger, Covestro, Sartorius.
Österreichische Post
Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.
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