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01.07.2020

thyssenkrupp elevators platzierte gestern einen EUR/USD Deal in 5 Tranchen mit unterschiedlichen Kapitalrängen und einem Gesamtvolumen von rund EUR 4 Mrd. (Äquivalent; A: EUR 1 Mrd., 4,375 %, Senior Secured, 7NC3; B: USD 1,67 Mrd., 5,25 %, Senior Secured, 7NC3; C: EUR 500 Mio., E+475 BP, Senior Secured FRN, 7NC1; D: EUR 650 Mio., 6,625 %, Senior, 8NC3; E: USD 445 Mio., 7,625 %, Senior, 8NC3). Fiat Chrysler preiste eine EUR 3,5 Mrd. Multitranche Anleihe (A: EUR 1,25 Mrd., Emissionsrendite: 3,375 %, 3J; B: EUR 1,25 Mrd., 3,875 %, 5,5J; C: EUR 1 Mrd., 4,5 %, 8J). Des Weiteren emittierten ISS (EUR 500 Mio., MS+170 BP, 5J) und RTE (A: EUR 500 Mio., MS+77 BP, 2J; B: EUR 750 Mio., MS+110 BP, 20J). ams preiste die Senior Anleihe nun hoffentlich endgültig final (A: EUR 650 Mio., Kupon 6 %, 5NC2; B: USD 400 Mio., 7 %, 5NC2). Financials: NN Bank preiste einen EUR 500 Mio. Covered Bond (CB) bei MS+15 BP (10J). Berlin Hyp begab einen EUR 500 Mio. Green CB bei MS+5 BP (8J) und Euroclear platzierte eine EUR 500 Mio. SP Anleihe bei MS+58 BP (5J). In der Dealpipeline befinden sich Bayer (EUR Benchmark Multitranche, 4J/6,5J/9,5J/12J), Fraport (EUR Benchmark Dualtranche, 4J/7J), Generali (Green Tier 2, 11J) und Sparebank (Benchmark Green CB, 7J). ADO Properties wurde von Moody ́s auf Ba2 von Ba1 hinabgestuft.

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1. Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/

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    01.07.2020

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