Volvo Treasury AB begab eine EUR 500 Mio. Senior Anleihe bei MS+63 BP (4J; erw. Ratings: A3/A-). Bei einem Orderbuch von über EUR 4,5 Mrd. war die durch Volvo AB garantierte Emission rund 9fach überzeichnet. Dementsprechend konnte das Pricing von anfänglich MS+105 BP (IPT) deutlich eingezogen werden. Darüber hinaus waren Icade Sante mit einer EUR 600 Mio. Social Anleihe bei MS+155 BP (10J) und FCA Bank mit einer Senior Anleihe (EUR 800 Mio., MS+105 BP, 3J) am Markt aktiv. SCOR preiste eine Tier 2 Anleihe (EUR 300 Mio., MS+160 BP, 31NC11). ZF Friedrichshafen emittierte eine Dualtranche Anleihe (A: EUR 750 Mio., MS+351 BP, 5J; B: EUR 750 Mio., MS+413 BP, 8J; erw. Ratings: Ba1/BB+). Encore Capital platzierte eine Senior Secured Anleihe (EUR 350 Mio., 5,125 %, 5NC2, erw. Ratings: Ba3/BB+) und Terega war mit einer EUR 500 Mio. Senior Anleihe bei MS+115 BP (10J; erw. Rating: Baa2) am Markt. Dealpipeline: Nissan plant eine EUR/USD Multitranche Anleihe im Benchmark Format (EUR Tranche: 3J/5,5J/8J) zu emittieren. Das Pricing der EUR Tranche könnte bereits heute erfolgen.