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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft / AT&S beabsichtigt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

APA-OTS-Meldungen aus dem Finanzsektor in der "BSN Extended Version"
Wichtige Originaltextaussendungen aus der Branche. Wir ergänzen vollautomatisch Bilder aus dem Fundus von photaq.com und Aktieninformationen aus dem Börse Social Network. Wer eine Korrektur zu den Beiträgen wünscht: mailto:office@boerse-social.com . Wir wiederum übernehmen keinerlei Haftung für Augenerkrankungen aufgrund von geballtem Grossbuchstabeneinsatz der Aussender. Wir meinen: Firmennamen, die länger als drei Buchstaben sind, schreibt man nicht durchgängig in Grossbuchstaben (Versalien).
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Börsen-Kurier Nr. 45, 11..11.2021, www.boersen-kurier.at- Vom Rohstoffmangel profitieren Mit ETFs können Anleger direkt oder indirekt von der Knappheit am Markt profitieren - Kryptowelt: Schein und Sein: Wie die...

...USA mit dem Hype umgeht- Anleger enttäuscht. IVA: Steuerreform vertane Chance- Investieren gegen Klimawandel: Was Anleger machen können- Gastkommentar. Die Pandora Papers und die Gefährdung der Demokratie. - Klimawandel. Schnelleres Gegensteuern brächte Vorteile- Südosteuropa. Die zehn größten Banken der Region- Analyse. Qiagen rüstet sich für die Zeit nach Covid19- Branchenblick. Europäische Paketdienstleister im Vergleich- Drittes Quartal. Lenzing weiterhin eine „attraktive, langfristige Invest- mentstory“.- Halbjahr. AT&S weiter auf Wachstumskurs. Guidance wird angehoben- Drittes Quartal. RBI mit Gewinsprung und angehobenem Ausblick- Live aus der HV. Wir waren für Sie bei der MTH- Nachhaltigkeit. Der Klimawandel verlangt einen kompletten Umbau der Wirtschaft- Zertifikate. In Japan haben sich zuletzt interessante Anlagechancen ergeben. - Staatsverschuldung. Aktuell wäre ein sehr guter Zeitpunkt für einen Abbau. >> Öffnen auf photaq.com Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.AT&S beabsichtigt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)Finanzierung29.11.2021Leoben - Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MARDIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZURVERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE ODER VERTEILUNG IN ODER INNERHALB DERVEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRIALIEN(S), KANADA(S), JAPAN(S) ODERANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHGUNG, WEITERGABE ODER VETEILUNGRECHTSWIDIRIG WÄRE, BESTIMMT.Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft beabsichtigtdie Begebung einer tief nachrangigen Anleihe mit unbestimmter Laufzeit und einervorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit durch die Emittentin nach fünf Jahren(Hybridanleihe). Die Details der Emission wie Gesamtnennbetrag, Emissionspreisund Kupon würden auf Basis der zum Zeitpunkt der Durchführung jeweils gültigenMarktbedingungen ermittelt werden. Dabei würde ein Emissionsvolumen imdreistelligen Millionenbereich bis hin zur Benchmark-Size erwartet. DieGesellschaft hat verschiedene Finanz- und Rechtsberater beauftragt und derAufsichtsrat hat heute seine grundsätzliche Zustimmung erteilt. Die Durchführungeiner potenziellen Emission ist insbesondere abhängig von den gegebenenMarktbedingungen und finalen Organbeschlüssen und könnte noch im Geschäftsjahr2021/22 (also bis zum 31. März 2022) stattfinden. Die Emission würde sichausschließlich an institutionelle Investoren richten, ein "Retailangebot" würdenicht erfolgen.Der mögliche Emissionserlös soll das strategische Investitionsprogramm als Basisfür das geplante, langfristig profitable Wachstum unterstützen. Darüber hinaussoll der potenzielle Erlös die Kapitalbasis von AT&S stärken und dieBilanzstruktur über ein IFRS-Eigenkapitalinstrument optimieren. Darüber hinausist beabsichtigt, einen Teil des potenziellen Emissionserlöses für einRückkaufangebot an die Inhaber der im Jahr 2017 begebenen Hybridanleihe zuverwenden.Rechtlicher Hinweis:Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt oder ein Angebotsdokument noch einAngebot, eine Aufforderung oder Einladung zum Verkauf oder zum Kauf vonWertpapieren der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaftnoch eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratungoder Empfehlung.Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischenWertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in derderzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischenWertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den VereinigtenStaaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von denRegistrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten nochverkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in oder innerhalb derUSA, Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s) oder einem anderen Staat, in dem dieWeitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht anPublikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oderweitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USAfindet nicht statt.Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft Fabriksgasse 13 A-8700 LeobenTelefon: 03842 200-0FAX:Email: ir@ats.netWWW: www.ats.netISIN: AT0000969985Indizes: WBI, ATX GP, ATX, VÖNIXBörsen: WienSprache: Deutsch

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