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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft / AT&S envisages the issue of a subordinated bond (hybrid bond)

APA-OTS-Meldungen aus dem Finanzsektor in der "BSN Extended Version"
Wichtige Originaltextaussendungen aus der Branche. Wir ergänzen vollautomatisch Bilder aus dem Fundus von photaq.com und Aktieninformationen aus dem Börse Social Network. Wer eine Korrektur zu den Beiträgen wünscht: mailto:office@boerse-social.com . Wir wiederum übernehmen keinerlei Haftung für Augenerkrankungen aufgrund von geballtem Grossbuchstabeneinsatz der Aussender. Wir meinen: Firmennamen, die länger als drei Buchstaben sind, schreibt man nicht durchgängig in Grossbuchstaben (Versalien).
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...https://www.instagram.com/nicole_wesner_official/ http://www.nicolewesner.com http://www.sportgeschichte.at >> Öffnen auf photaq.com Disclosed inside information pursuant to article 17 Market Abuse Regulation (MAR) transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is responsible for the content of this announcement.AT&S envisages the issue of a subordinated bond (hybrid bond)Financing29.11.2021Leoben - Public disclosure of inside information according to article 17 MARTHE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATIONOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OFAMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR IN OR INTO OTHER COUNTRIES IN WHICH THERELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION MAY BE UNLAWFUL.AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft envisages theissue of a deeply subordinated bond with an indefinite term and an earlyredemption option by the issuer after five years (hybrid bond). Details of theissue such as the total nominal value, issue price and coupon would bedetermined based on the respective applicable market conditions at the time ofthe execution. A three-digit million issue volume up to benchmark size would beexpected. The company has retained various financial and legal advisers and theSupervisory Board today has given its approval in principle. The execution of apotential issue particularly depends on given market conditions and final boardconsents and could still take place in the fiscal year 2021/22 (hence, until 31March 2022). The issue would be directed exclusively to institutional investors,a retail offer would not take place.The potential proceeds of the issue should support the strategic investmentprogram as the basis for the planned, long-term profitable growth. Furthermore,the potential proceeds are intended to strengthen AT&S's capital base and tooptimize the balance sheet structure via an IFRS equity instrument. Furthermore,it is intended to use parts of the potential proceeds of the issue for arepurchase offer to the holders of the hybrid bond issued in 2017.Legal Notice/Disclaimer:This announcement neither constitutes nor forms part of any prospectus nor anoffering or solicitation or invitation of any offer to tender or to buy anysecurities of AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft;neither does it constitute a financial analysis nor advice or a recommendationregarding any financial instruments.In line with foreign securities laws, particularly the US Securities Act of1933, as amended ("Securities Act"), securities have not been registered andwill not be registered with foreign securities authorities and in particular maynot be offered or sold in the United States of America ("USA") withoutregistration or an exemption from the registration requirements of theSecurities Act. This announcement may not be disseminated in and/or within theUSA, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction in which thedistribution or dissemination may be unlawful and may not be distributed orforwarded to publications that are widely available in the USA. There will be nopublic offer of securities in the USA.end of announcement euro adhocissuer: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft Fabriksgasse 13 A-8700 Leobenphone: 03842 200-0FAX:mail: ir@ats.netWWW: www.ats.netISIN: AT0000969985indexes: WBI, ATX GP, ATX, VÖNIXstockmarkets: Wienlanguage: EnglishDigital press kit: http://www.ots.at/pressemappe/18136/aom

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