Analysten zu den Polytec-Zahlen: "Schätzung vollauf erfüllt"

In einer Kurzmitteilung zu den Polytec-Zahlen meinen die Analysten von Raiffeisen Research: "Mit einem Umsatzzuwachs von 3 % auf EUR 177 Mio. hat Polytec unsere Schätzung im Q2 24 vollauf erfüllt. Während die Dynamik im Nicht-Automobilgeschäft (aufgrund der Nachfragebelebung bei Transportboxen) weiterhin überzeugend war (Umsatz +57 % auf EUR 23,7 Mio.), erscheint die sequenziell stabile Entwicklung im PKW-Bereich (+2 % auf EUR 129 Mio.) jedoch wenig überzeugend und stand im Gegensatz zur typischen Saisonalität. Die Umsätze bei den Nutzfahrzeugen blieben unter Druck und sanken um 18 % auf EUR 25 Mio. Das EBIT belief sich auf EUR 2 Mio., enthielt jedoch einen negativen Dekonsolidierungseffekt von EUR -0,7 Mio.im Zusammenhang mit den Immobilien der Gruppe. Auf vergleichbarer Basis entsprach das Ergebnis somit genau unserer Prognose von EUR 2,7 Mio. Die Verbesserung sowohl gegenüber dem Vorjahr (Break-even) als auch gegenüber dem Q1 ist in erster Linie auf Restrukturierungsmaßnahmen in zwei angeschlagenen Werken in Deutschland, den Hochlauf neuer Projekte sowie höhere Abrufe bei Transportboxen zurückzuführen. Der Konzern hielt an seinem Jahresausblick mit einem Umsatz von EUR 660-710 Mio. (implizites Wachstum von 4-12%) und einer EBIT-Marge von 2-3% fest. Nach dem ersten Halbjahr haben wir jedoch den Eindruck, dass lediglich das untere Ende der Prognose (implizite EBIT-Spanne von EUR 13–21 Mio.) erreichbar ist, zumal selbst dieses Niveau eine deutliche sequenzielle Verbesserung in H2 erfordert."

Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research lautet Kauf.

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