Analysten zu FACC: "Margenentwicklung eher enttäuschend"

In einer Kurzmitteilung zu den heute vorgelegten FACC-Zahlen meinen die Analysten von Raiffeisen Research: "FACC veröffentlichte seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2024. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 23 % auf EUR 236 Mio., hauptsächlich aufgrund der Steigerung der Produktionsraten aller wichtigen Flugzeugmodelle. Das EBIT sank im Jahresvergleich um 14,9 % auf EUR 12,7 Mio. bei einer EBIT-Marge von 5,4 % (Q2 23: 7,8 %). Im Vergleich zu Q1 24 mit 4,9 % konnte jedoch ein Anstieg berichtet werden. Dennoch sehen wir die Margenentwicklung, angesichts des starken Umsatzanstiegs, als eher enttäuschend an, da diese offenbaren, dass FACC immer noch mit erheblichen Kostenbelastungen zu kämpfen hat. Positiv ist anzumerken, dass FACC aufgrund schwächelnder Cash-Flows, Maßnahmen zur Reduktion der hohen Lagerbestände setzt. Das Management geht von ersten sichtbaren Erfolgen bereits in Q4 24 aus. Zusätzlich beabsichtigt FACC die Fixkosten zu senken. Angedacht ist die Optimierung der Lieferketten, weitere Digitalisierung sowie die Realisierung von Lernkurveneffekten (Schulung der Mitarbeiter), um die operativen Margen zu stärken. FACC bestätigte seine Prognose im GJ 24 ein Umsatzwachstum zwischen 10-15 % zu erreichen. Dies sollte angesichts der starken Umsatzentwicklung in H1 24 (+24 %) darstellbar sein, auch wenn das FACC-Management im Hinblick auf Q3 24 einen vorsichtigen Ausblick gab, da die Kundennachfrage zuletzt schwächer ausfiel."

Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zu FACC lautete Halten.

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