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14.07.2020

Gestern war einzig der österreichische High Yield Emittent ams mit einem Tap am EUR Credit Primärmarkt aktiv. Das Unternehmen stockte die bestehende Dualtranche Senior Anleihe (A: EUR 650 Mio., B: USD 400 Mio.; Moody ́s: Ba3/S&P: BB-/Fitch: BB-) bei einem Re-Offer Preis von jeweils 100,75 % um EUR 200 Mio. (A) bzw. USD 50 Mio. (B) auf. Das neue Gesamtvolumen beläuft sich somit auf EUR 850 Mio. und USD 450 Mio. (5NC2). In der Dealpipeline befindet sich die Gamenet Group (Emittent: Gamenet Bidco). Das italienische Glücksspielunternehmen plant einen EUR 640 Mio. Senior Secured Dualtranche Deal (FIX/FRN). Tranche A soll sich dabei auf EUR 300 Mio. (5NC2) belaufen, während Tranche B ein Volumen von EUR 340 Mio. umfassen soll (5NC1, FRN). Die Roadshow dauert bis inklusive Mittwoch an. Ebenso mandatierte der niederländische Stromnetzbetreiber Tennet Holding (Moody ́s: A3/S&P: A-) eine EUR Green Hybridanleihe (erw. Ratings: Moody ́s: Baa3/S&P: BB+) im Benchmark Format (PNC5,25).

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Bildnachweis

1. Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/



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