Credit-Märkte 22.1.: S Immo, BPCE, Alpha Bank, Swedish Covered Bond Corporation

Die EUR Tranche der Lowell Group wurde am Freitag bei 3mE+450 BP emittiert (>5J; EUR 530 Mio.; erwartete B2/B+ Ratings). Dealpipeline: Im Anschluss an eine Telefonkonferenz könnte von der österreichischen S IMMO AG (kein Rating) eine EUR Dual-Tranche Emission (6J & 12J; Sub-Benchmarkvolumen) folgen. Aus dem Financials Segment beabsichtigt die BPCE eine EUR Dual-Tranche Anleihe (6J & 10J; Baa3/BBB+/A (Moody’s/Fitch/S&P) Ratings erwartet; Senior Non Preferred) an den Primärmarkt zu bringen. Die Alpha Bank A.E. hat mehrere Banken zur Organisation von Investorentreffen in Europa mandatiert. Die Roadshows sollen von heute bis Mittwoch stattfinden. Im Anschluss beabsichtigt die Bank einen griechischen Covered Bond in Benchmarkgröße zu begeben. Die Emission soll eine Laufzeit von fünf Jahren haben und erwartete Ratings von B3 (Moody’s) bzw. B (Fitch) Ratings aufweisen. Darüber hinaus beabsichtigt die Swedish Covered Bond Corporation (SCBC) in naher Zukunft ebenfalls einen EUR Covered Bond in Benchmarkvolumen zu begeben (erwartete Laufzeit: 7J, erwartetes Rating: Aaa).