Credit-Märkte 23.9.: ams, Chanel Ceres, Hamburger Commercial Bank

Gestern stand der EUR Credit Primärmarkt mehr im Zeichen von Ankündigen von nachhaltigen bzw. grünen Emissionen als vom tatsächlichen Emissionsgeschehen. So beendet Chanel Ceres heute seine Investoren-Calls bezüglich einer nachhaltigen Dualtranche Anleihe mit Laufzeiten von 5 und 10 Jahren. Die Hamburger Hochbahn (AAA) startet heute ihre Roadshow bezüglich einer 10-jährigen Green Bond Emission. Onca Electric Delivery hat gestern Investoren über ihre nachhaltige Strategie in Investoren-Calls informiert. Am Montag beendete die Hamburger Commercial Bank (Baa2/BBB) ihre Roadshow, bei der diese 40 Investoren traf, um ihre Tier 2 Emission (Ba3) vorzubereiten. Diese dürfte zeitnah folgen. Gestern gab die ams AG bekannt, dass man mit der OSRAM Licht AG einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen hat, um die Strategie zur Schaffung eines weltweit führenden Anbieters von Sensorlösungen und Photonik umzusetzen. Demnach beträgt die Barabfindung EUR 44,65 pro OSRAM Aktie sowie die jährliche Ausgleichszahlung EUR 2,24 pro Aktie. Mind. 75 % der OSRAM Aktionäre müssen diesem Vertrag bei einer für den 3. November geplanten außerordentlichen Hauptversammlung zustimmen. ams hält rund 71 % an Osram.