Porr:

"Der börsenotierte Baukonzern Porr macht nun mit der schon länger erwarteten Kapitalerhöhung ernst. Der Konzern geht mit einer Barkapitalerhöhung um bis zu 2,645 Mio. neuen Aktien an den Start. Auf Basis des heutigen Schlusskurses von 48,50 Euro ergibt sich ein Emissionserlös von rund 128 Mio. Euro. Die Kapitalerhöhung werde in zwei Tranchen erfolgen, teilte Porr am Mittwochabend adhoc mit.

Der Emissionserlös soll vor allem zur Stärkung des Eigenkapitals und die teilweise oder gänzliche Rückzahlung der ABAP-Genussscheine (Genussrechte, die von einer Tochter der PORR begeben wurden) verwendet werden. Ein darüber hinaus verbleibender Emissionserlös kann auch für die Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf Grundlage ihres derzeitigen Auftragsstands sowie für die Finanzierung allfälliger Akquisitionen verwendet werden, heißt es.

Im Rahmen der ersten Tranche werden neue Aktien ausgewählten institutionellen Anlegern angeboten (das "Pre-Placement"). Im Anschluss werden im Rahmen der zweiten Tranche bestehende Aktionäre der Porr ihr Bezugsrecht ausüben können (das "Bezugsangebot") und Investoren nicht im Pre-Placement platzierte und nicht bezogene neue Aktien erwerben können (das "Internationale Angebot").

Das Pre-Placement umfasst bis zu 2,164 Mio. Aktien (81,8 Prozent der Emission) und soll bereits morgen, Donnerstag, abgeschlossen sein. Für die zweite Phase dauert die Bezugs- und Angebotsfrist voraussichtlich vom 14. bis 28. April. Das Bezugsverhältnis beträgt 9 zu 2, für neun alte erhält man zwei neue Aktien.

Der Preis für die neuen Aktien wird in einem Accelerated Bookbuilding Verfahren ermittelt und voraussichtlich am morgigen Donnerstag veröffentlicht. Der Preis gilt für alle neuen Aktien.

Der Hauptaktionär, das Ortner-Strauss-Syndikat, verzichtet im Zuge der Kapitalerhöhung auf rund 81,8 Prozent der Bezugsrechte und wird für nicht im Pre-Placement platzierte und nicht bezogene neue Aktien - sofern vorhanden - eine Order über 1,5 Mio. Euro abgeben. Der Anteil des Syndikats dürfte von derzeit 68 auf 56 Prozent sinken.

Der Handel im Segment standard market continuous derWiener Börse mit den neuen Aktien aus der Vorabplatzierung wird voraussichtlich am 14. April beginnen, der Handel mit den neuen Aktien aus dem Bezugsangebot und dem Internationalen Angebot voraussichtlich am 2. Mai. Die neuen Aktien werden bis zum Ex-Dividendentag der bestehenden Aktien am 26. Mai. unter der ISIN AT0000A17548 separat notieren.

Bei vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der Porr auf Nominale 29,095 Mio. Euro. Die Anzahl der Aktien erhöht sich auf 14.547.500. Ein gänzlicher oder teilweiser Abbruch des Angebots bleibt aber vorbehalten.

Inhaber von Porr-Kapitalanteilscheinen werden die Möglichkeit haben, neue Porr-Aktien zum Bezugs- und Angebotspreis aufgrund eines ihnen zur Wahrung ihres vertraglichen Verwässerungsschutzes eingeräumten schuldrechtlichen Bezugsrechts zu erwerben. Das Bezugsverhältnis beträgt 9 zu 8."

Kapitalmarktprospekt: http://bit.ly/1kLlrh3 

Immofinanz:

"Wie in der ATX-Komitee Entscheidung vom 4. März 2014 mitgeteilt, gibt das ATX-Komitee hiermit seine Entscheidung über die weitere Zugehörigkeit der Immofinanz AG zum ATX five nach der geplanten Abspaltung eines Geschäftsanteils der Immofinanz AG auf die BUWOG AG bekannt.

Die nächste Überprüfung der Zusammensetzung des ATX five erfolgt im Rahmen der nächsten halbjährlichen Überprüfung der ATX five- Zusammensetzung im September 2014 (gem. 4.4. der Indexrichtlinien - http://www.indices.cc/static/cms/sites/indices/media/de/pdf/download/rules/AUT_Index_Guide.pdf).

Infolge der geplanten Abspaltung eines Geschäftsanteils der Immofinanz AG auf die BUWOG AG kommt es somit zu keiner unmittelbaren Streichung der Immofinanz AG aus dem ATX five. " 

Anm.: Ein Erfolg für Immofinanz, denn genauso überraschend wie am 4. März der Hinweis auf das potenzielle ATX-Five-Aus gekommen ist, genauso überraschend kommt jetzt die Entwarnung.

Random Partner

RBI
Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner