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Credit-Märkte, 22.4.: Altice, Numericable, SFR
Dimitri Bogachuk
Ryuji Miyamoto
Yusuf SevinçliCredit-Märkte, 22.4.: Altice, Numericable, SFR
22.04.2014, 781 Zeichen
Credit-Märkte:
Für heute ist die großvolumige High-Yield Emission von Altice bzw. Numericable angekündigt. Es sollen in Summe rund EUR 13 Mrd. für die EUR 11,64 Mrd. schwere Übernahme des französischen Mobilfunknetzbetreibers SFR emittiert werden. Erste Renditeindikationen für die vorrangig besicherte sechs Tranchen umfassende Numericable (Ba3/B+) Anleihe liegen für die drei EUR-Tranchen bei rund 5,00 % (EUR 500 Mio., 5NC2), 5,50-5,75 % (EUR 1,6 Mrd., 8NC3) sowie 5,875-6,175 % (EUR 915 Mio., 10NC5). Die Numericable Muttergesellschaft Altice (B1/B+) will ebenfalls heute eine EUR/USD Dualtrancheanleihe platzieren. Für die vorrangige EUR 1,9 Mrd. Emission (8NC3) wurde eine Preisindikation im Bereich von 7,50 % veröffentlicht.
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Börsepeople im Podcast S25/01: Christian Drastil (Plan CD)
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