Der niederländische Retailer Hema startet heute mit einer Europa-Roadshow. Das Unternehmen möchte drei Anleihe-Tranchen emittieren (A: EUR 290 Mio., 5NC2, senior secured, B+, B: EUR 275 Mio., 5NC1, senior secured FRN, B+, C: EUR 150 Mio., 5,5NC2,5, senior, B-). Der französische Luxusgüterproduzent Christian Dior (nicht geratet) und die ebenfalls nicht geratete französische Neopost (u.a. Produktion von Frankiermaschinen, Kuvertiermaschinen etc.) starten jeweils am 10. Juni mit europaweiten Investorenmeetings. EUR-Anleihenemissionen werden erwartet. Die österreichische Novomatic (nicht geratet) hat für den 11. Juni zu einer Investorenpräsentation eingeladen. Die Emission einer senior unsecured Retail Anleihe wird erwartet. Neben der Emission von nicht gerateten Emissionen hält der Trend hin zur Emission von variabel verzinsten Corporate Bonds weiter an. So preiste die Finanztochter von Renault (RCI Banque) gestern eine EUR 600 Mio. schwere FRN (Kupon: 3M-Euribor+72 BP, 3 Jahre, Baa3/ BBB). Ein weiterer französischer Floater ist jener von ALD International (Fuhrpark-Management und Leasing Service) mit einem Volumen von EUR 500 Mio. (Ku- pon: 3M-Euribor+65 BP, 1,5 Jahre, BBB-). 

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