Der französische Stahlproduzent Vallourec hat gestern einen EUR 500 Mio. Bond mit zehnjähriger Laufzeit emittiert, nachdem dessen Rating eine Woche zuvor von S&P um ein Notch auf BBB gesenkt wurde. Die Anleihe wurde bei einem Spread über Swap von 115/120 BP erwartet, konnte aber bei MS+107 BP gepreist werden. Der Hotelkettenbetreiber Accor hat seinen 2,625 % Februar 2021 Bond um EUR 150 Mio. auf EUR 900 Mio. aufgestockt. Die Anleihe verfügt über einen Kupon-Step-Up im Falle eines Downgrades in das High-Yield Segment von 125 BP (derzeitiges Rating BBB-/BBB-). Das Pricing erfolgte bei MS+105 BP. Österreich: Die geplante 5-jährige S Immo AG EUR 100 Mio. Anleihe wird mit enem Kupon im Bereich von 3,125 % erwartet. Die Anleihe wird nicht geratet und mit einer Retailstückelung von EUR 500,- handelbar sein. Das finale Pricing wird im Laufe des heutigen Tages erwartet.