AEterna Zentaris Inc. – Wann wird sich entscheiden ob das Kursziel 1,25 oder 0,15 Euro beträgt?

Montag, 02. März 2015

Sehr geehrte Investoren,

AEterna Zentaris ist ein auf Krebsmedikamente spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, welches unter anderem an der US Technologiebörse Nasdaq gelisted ist. Neben dem Hauptsitz in Kanada betreibt AEterna Zentaris eine Entwicklungs- und Forschungseinrichtung in Deutschland. AEterna hat derzeit einige Medikamente in Phase II wie III sowie einige weitere in präklinischen Tests. Das Krebsmedikament ZoptEC, welches sich in Phase III befindet, ist eines der aussichtsreichsten Medikamente in der Pipeline von AEterna. Dieses Medikament mit dem Wirkstoff Zoptarelin Doxorubic ist ein potentieller Blockbuster zur Behandlung von Gebärmutterkrebs. Es gibt bis heute noch kein einziges Medikament, welches von der FDA (Food and Drug Administration) zur Behandlung von wiederkehrendem Gebärmutterkrebs zugelassen ist. AEterna könnte so auf einen Markt ohne Konkurrenz vorstoßen, den Experten alleine in den USA und Europa auf 650 Millionen Dollar jährlich schätzen. Weitere Indikationen für Zoptarelin Doxorubicin sind Anwendungen gegen Eierstock- und Prostatakrebs, die sich derzeit in der klinischen Phase II befinden. Wie wir bereits vermuteten hat AEterna Kooperationen und Lizenzen bezüglich Zoptarelin Doxorubicin abgeschlossen. Zum einen sicherte sich Sinopharm die Lizenz am in Phase III befindlichen Krebswirkstoff. Sinopharm ist nicht irgendein Unternehmen,  sondern der größte Pharmakonzern Chinas. 

Im vierten Quartal 2014 gab es einen kleineren Rückschlag für AEterna. Nach einer längeren Handelsaussetzung gab AEterna bekannt, dass die FDA das Präparat Macrilen, ein neuartiges Mittel zur  Erkennung und Bewertung von hormonbedingten Wachstumsstörungen, auf Basis der derzeit vorliegenden Daten nicht zur Vermarktung zulassen wird. Macrilen ist der erste oral einnehmbare Test seiner Art. Dieser spielt bei AEterna jedoch nur eine untergeordnete Rolle, da das Marktpotential auf jährlich nur 30 Millionen Dollar in den USA geschätzt wurde. Die FDA verlangt nun weitere klinische Studien, die insbesondere die Effizienz des Tests untermauern sollen. AEterna hat noch keine Entscheidung getroffen, wie es mit Macrilen weiter gehen soll und hält sich derzeit alle Optionen offen. Wir rechnen hier jederzeit mit einem Update seitens des Unternehmens. Unserer Meinung nach wäre es das Beste, wenn AEterna kein Geld mehr für die Macrilen Forschung aufwendet, da das Umsatzpotential doch sehr begrenzt ist.

Im Vergleich zu vielen anderen Biotechnologieunternehmen ist Aeterna bereits heute ausreichend finanziert und benötigt in naher Zukunft keine Kapitaleinzahlungen bzw. Kapitalerhöhungen. Das Unternehmen ist frei von Schulden und verfügt über einen Cashbestand von ca. 35 Millionen Dollar. Bei einem derzeitigen Defizit von ca. 5 Millionen im Quartal  kann das Unternehmen so noch fast zwei weitere Jahre forschen ohne auf weiteres externes Kapital angewiesen zu sein.

Aufgrund des hohen Cash Bestands und den aussichtsreihen Medikamenten wird AEterna oft als Übernahmeziel genannt. Dies erscheint durchaus plausibel. Sobald AEterna die Zulassung für Zoptarelin Doxorubicin erhalten wird, werden sich die Pharmaunternehmen wie Investoren auf die Aktie stürzen und für ein regelrechtes Kursfeuerwerk sorgen. Wenn die Studienergebnisse negativ ausfallen werden, sollte die Aktie umgehend verkauft werden. Wir rechnen mit einer Veröffentlichung der Daten zur entscheidenden Phase III Studie noch im ersten Halbjahr 2015. Ein Investment in die AEterna Zentaris Aktie ist also mit sehr hohen Chancen als auch Risiken verbunden. Ein weiteres Unternehmen welches noch ganz am Anfang immensem Wachstum steht und bald auch Netflix Konkurrenz machen wird ist Clear TV aus den USA.

CLEAR TV: Auf den Spuren von Netflix – Ein neuer Medienriese ist am entstehen (WKN: A119V9, Ticker: CLTV) - Kursziel 3,00 Euro

Sehr geehrte Investoren,

die Clear TV Ltd. ist ein in Burbank, Kalifornien, neben Warner Bros, beheimateter Medienkonzern der diverse digitale Premiumformate produziert und einem globalen Publikum präsentiert. Hierfür werden gezielt Programme für die Fernsehübertragungen in medizinischen Einrichtungen und insbesondere Flughäfen zur Verfügung gestellt wobei Clear TV auch für den dazugehörigen IT-Infrastrukturaufbau zuständig ist. Seit 2015 ist Clear TV in den Bereich Video on Demand und Social TV eingestiegen und will Netflix Konkurrenz machen. Dies macht das gesamte Unternehmen Clear TV aufgrund der extrem niedrigen Marktkapitalisierung nun zu einem Übernahmeziel.

Das vor wenigen Wochen gestartete Projekt TVChannels4u soll von der neuen Ära des Video on Demand partizipieren. Bekanntlich ist dies ein Markt, den Netflix dominiert und in den in Zukunft auch Facebook oder Twitter einsteigen wollen. Clear TV will mit TVChannels4u Premium TV-Inhalte verwenden und diese den Zuschauern wirklich überall zugänglich machen. Um die Verfügbarkeit zu gewährleisten werden derzeit neben einer Desktopanwendung für PC auch Apps für eine Vielzahl von Plattformen programmiert. So wird das Programm von TVChannels4u demnächst auf AppleTV, Amazon FireTV oder Roku verfügbar sein. Weitere Vertriebspartner konnten mit Facebook, YouTube, AOL, Samsung, Yahoo oder Sony gewonnen werden, um nur einige zu nennen. Eine vollständige Liste finden Sie unter dem Reiter „Distribution Partners“ hier: http://www.tvchannels4ustudios.com/.

Die Unique Selling Position (USP) von ClearTVs Angebot im Bereich Video on Demand ist das Selektionsverfahren für die Inhalte, welche den Nutzern bereitgestellt werden. So wird bereits das Anmeldeverfahren der App genutzt um den Zuschauer besser kennen zu lernen und jeweils personalisierte TV Kanäle einzustellen. Dieses, auf Hash Tags basierte Verfahren erlaubt es, die Vorlieben der Zuschauer im Rahmen der Nutzung der App zu analysieren und die angebotenen Inhalte zu optimieren. So wird zudem eine Wichtige Datenbank der Nutzerinteressen generiert.

Im traditionellen Geschäft spezialisierte sich Clear TV ausschließlich auf Premiuminhalte und hat mit Clear Channel einen bedeutenden Partner für die Realisierung eines Netzwerkes an Flughäfen gewonnen. Clear Channel ist ein an der New York Stock Exchange gelistetes Medienunternehmen und erzielt mit 1200 Radio- und 30 Fernsehstationen in den USA einen jährlichen Umsatz von über 9 Milliarden und hat eine Marktkapitalisierung von über 3 Milliarden US Dollar. Gemeinsam wird das Programm ClearVision TV auf Flughäfen 24 Stunden an 7 Tagen die Woche ausgestrahlt. Clear Channel betreibt derzeit bereits mehr als eine Million relevante Fernseher in 45 Ländern, z. B. auf Flughäfen.

Es ist geplant, zeitnah das Programm ClearVision TV auf 270 Flughäfen weltweit auszustrahlen. Neben den USA besitzt Clear Channel bereits jetzt die Marketingrechte für viele europäische Flughäfen wie beispielsweise Zürich, Rom, Kopenhagen und Rotterdam.

Derzeit ist ClearVision unter anderem auf den Flughäfen in Cleveland, New Orleans oder Dallas verfügbar. Bereits dieses Jahr sollen 28 Flughäfen erschlossen werden. Erst kürzlich wurde der Rollout am Flughafen Michigan durchgeführt. Das Wachstum erscheint gigantisch und die starke Expansion sollte für eine Menge positiver Nachrichten aus Amerika sorgen.

Clear TV erstellt ein Premiumprogramm. Dazu bekommt Clear TV  den Inhalt von über 200 Lieferanten bereit gestellt. Darunter sind unter anderem die bekanntesten Fernsehsender und Medienkonzerne der USA wie NBC, CBS, FOX, CNBC, Disney oder Sony Pictures. Clear TV muss für diese Inhalte keine finanziellen Mittel aufwenden. Aufgrund der Vielzahl der Zuschauer auf den Flughäfen kann Clear TV die Werbepakete für enorme Geldbeträge verkaufen. Der Markt für Outdoor Werbung wird laut Angabe von IBISWorld bis 2018 auf 12,2 Milliarden US Dollar wachsen und Clear TV ist bestens positioniert einen Teil dieses Kuchens abzubekommen.

Das Unternehmen Clear TV (WKN: A119V9, Ticker: CLTV) erweitert durch den Einstieg in den Bereich Video on Demand das Angebotsspektrum. Der Bereich Video on Demand hat derzeit gigantische Wachstumsraten. Das einzigartige Selektionsverfahren  der Inhalte  ist ein Alleinstellungsmerkmal von Clear TV und lässt das Unternehmen zu einem Übernahmeziel werden. Dank der Kooperation mit Clear Channel hat Clear TV eine hervorragende Ausgangsposition zu einem global agierenden Medienkonzern aufzusteigen. Wir erwarten hier viele sehr positive Nachrichten und gehen davon aus, dass die Aktie bald über die alten Kurshöchststände steigen wird. Das Kursziel für die Clear TV Aktie beträgt 3,00 Euro. Zum letzten Xetra Schlusskurs von 0,58 Euro ergibt sich damit eine Gewinnchance von 417%.

Webseiten:

www.cleartvmedia.com
www.tvchannels4ustudios.com

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