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Der gestrige Tag war auf dem Financial Primärmarkt von nachrangigen Bankanleihen diverser Emittenten geprägt. So platzierte die belgische KBC eine 12NC7 (12 Jahre Laufzeit, Non-Call für 7 Jahre) Tier 2 Anleihe (EUR 750 Mio., Rendite 1,953 %, BBB-/BBB+) bei MS+150 BP. Auch die Bank Santander emittierte gestern eine in EUR denominierte Tier 2 Anleihe (10 Jahre Laufzeit, EUR 1,5 Mrd., MS+190 BP, Baa2/BBB-/BBB+). Das finale Orderbuch betrug bei diesen zwei Anleihen insgesamt fast EUR 10,5 Mrd. Der Covered Bond der Swedbank (EUR 1,0 Mrd., 7J, Aaa/AAA) wurde zu MS- 5 BP gepreist. Auf der Unternehmensseite preiste GDF Suez eine Anleihe in vier Tranchen im Gesamtvolumen von EUR 2,5 Mrd. Ereignisreich war es gestern an der Ratingfront für die Abbaubank Heta Asset Resolution (Heta). Das Moody’s Rating der unbesicherten Vorranganleihen der Heta mit Garantien des Bundeslandes Kärnten wurde von Caa1 auf Ca hinabgestuft. Das Rating der Nachranganleihen mit der Fälligkeit nach dem 30. Juni 2019 wurde von Ca auf C gesenkt.

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1. Banco Santander, Logo, Filiale Northfoto / Shutterstoc , (© www.shutterstock.com)   >> Öffnen auf photaq.com

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