Credit-Märkte

Während gestern verstärkt USD denominierte Unternehmensanleihen platziert wurden, beobachteten wir nur vereinzelt EUR Emissionen. So wurde eine EUR 500 Mio. Anleihe von Würth (A) bei MS+45 BP (fällig 2022) gepreist. Im High-Yield Bereich stockte Autodis die im Februar 2019 fällige 6,5 % Anleihe (B2/ B+) um EUR 60 Mio. bei einer Emissionsrendite von 5,518 % auf (neues Volumen EUR 300 Mio.). Ratings: Moody’s erhöhte das Rating von Valeo um eine Stufe auf Baa2 (stabiler Ausblick). Als Grund dafür wurde u.a. die positive Geschäftsentwicklung in 2014 und Q1 2015 genannt. Covered Bonds: Sparkasse KölnBonn könnte abhängig von den Marktbedingungen nach dem am 18. Mai geplanten Investorentreffen EUR 500 Mio. emittieren. Des Weiteren beabsichtigt die Kreissparkasse Köln einen Hypothekenpfandbrief in Höhe von EUR 250 Mio. (acht Jahre) zu begeben.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram

Bildnachweis

1. Köln, Dom, Rhein, Hohenzollern Brücke, http://www.shutterstock.com/de/pic-115038145/stock-photo-view-on-cologne-cathedral-and-hohenzollern-bridge-germany.html (Bild: www.shutterstock.com)   >> Öffnen auf photaq.com

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