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Erste Preisindikationen für die mehrere Tranchen umfassende Labco Emission (EUR 1,05 Mrd.) wurden jeweils in der Nähe von 98,5% von Par für die beiden aufzustockenden Anleihen (5,25 % Juli 2022, Floater Juli 2022; B2/B+) veröffentlicht. Die Renditeindikation für die dritte Tranche (EUR 375 Mio., 2023, erstmals rückzahlbar nach drei Jahren, Caa1/CCC+) beträgt rund 8,50 %. Unterdessen wurde bei Verallia die geplante USD Tranche zurückgezogen. Somit plant das Unternehmen, Anleihen mit Laufzeiten von sieben (EUR 560 Mio., B1/B+) und acht (EUR 300 Mio., B3/B-) Jahren zu begeben. Die Europäische Zentralbank beschloss gestern eine weitere Erhöhung der Notfalls-Liquiditätshilfe (ELA) für griechische Banken um EUR 900 Mio. auf EUR 90,4 Mrd. Helaba emittierte einen Covered Bond im Volumen von EUR 1 Mrd. bei MS-15 BP (2019, AAA).

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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