Gestern zeigte sich der österreichische Primärmarkt von seiner aktiven Seite. So platzierte die OMV ihre Hybrid Dualtranche (Tranche A: EUR 750 Mio.; erste Call-Möglichkeit 9. Dezember 2021; Rendite: 5,25 %; Tranche B: EUR 750 Mio.; erste Call-Möglichkeit 9. Dezember 2025; Rendite: 6,25 %). Seitens der Ratingagenturen Moody’s und Fitch sind die erwarteten Ratings der Emission Baa3/BBB. Bis 4. Dezember läuft noch die Zeichnungsfrist der fünfjährigen UBM Development AG Anleihe mit einem Volumen von EUR 75 Mio. sowie mit einer Aufstockungsmöglichkeit auf EUR 100 Mio. Die Anleihe weist einen Kupon in Höhe von 4,25 % p.a. auf. Die niederländische Agency FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.) kündigte gestern an, abhängig von den Marktbedingungen, demnächst eine EUR denominierte Tier 2 Anleihe emittieren zu wollen. Die geplante Laufzeit ist zehn Jahre mit einer ersten Call-Möglichkeit nach 5 Jahren. Auf der Financials Seite kündigte die Credit Agricole Home Loan SFH die Emission einer EUR denominierten Obligation de financement a l‘habitat in Benchmarkformat (Hypotheken Covered Bond) mit einer Laufzeit bis September 2023 an (erwartetes Rating Aaa/AAA/AAA).

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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