Gestern platzierte die deutsche UniCredit Bank Tochter einen Hypothekenpfandbrief (EUR 1 Mrd., 6 Jahre, Aaa/AAA, MS+1 BP). Ebenfalls einen Covered Bond platzierte die belgische KBC. Diese begab eine Anleihe (6,5 Jahre, Aaa/AAA, MS+19 BP) mit einem Volumen von EUR 1,25 Mrd, welche mit einem Orderbuch von über EUR 3,5 Mrd. das größte Investoreninteresse im Covered Bond Bereich dieses Jahres weckte. Zwei norwegische Emittenten (Sparebanken Vest Boligkreditt und Sparebanken Sor Boligkreditt) bereiten derzeit EUR-denominierte Covered Bond Emissionen vor. Im Falle der Sparebanken Sor Boligkreditt wäre das eine Debütemission. Die Groupe Eurotunnel plant eine Reihe von Investorenmeetings Ende Februar. Thema sollen etwaige Refinanzierungen für die Tranche A3 und A4 derer 2050 Secured Floating Rate Notes sein. Wienerberger wird heute die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres berichten. Novomatic gab gestern bekannt, einen Kaufvertrag über die Mehrheit (53 %) des Australischen Glückspielkonzerns Ainsworth unterzeichnet zu haben.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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