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Credit-Märkte, 2.5.: Ardagh Glass, Inovyn, Franz Haniel & Cie
Jacques Fivel
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Helmar Lerski
Anna FabriciusCredit-Märkte, 2.5.: Ardagh Glass, Inovyn, Franz Haniel & Cie
02.05.2016, 782 Zeichen
Die Renditen der mehrere Tranchen umfassenden Ardagh Glass Anleihe wurden am Freitag festgelegt – Tranche A EUR 440 Mio. bei 4,125 % (7 Jahre erstmals rückzahlbar (NC) ab 3J), Tranche B EUR 750 Mio. bei 6,75 % (8NC3), Tranche E EUR 1,65 Mrd. bei 7,25 % (8NC3); Tranchen C und D in Summe USD 1,5 Mrd. denominiert. Inovyn (vormals Kerling) plant die Emission einer EUR 300 Mio. (5NC2, B2/B erwartet) Anleihe sowie zwei Kredite in Höhe von EUR 240 Mio. und EUR 535 Mio. aufzunehmen um bereits bestehende Verschuldung zu refinanzieren und die Auszahlung an Solvay vorzunehmen. Ratings: S&P erhöhte das Rating von Franz Haniel & Cie um eine Stufe auf BBB- (Moody’s: Ba1, beide stabiler Ausblick).
Quelle: Raiffeisen Research GmbH
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