05.01.2017, 1175 Zeichen
Die aus unserer Sicht bemerkenswerteste Emission kam gestern von der italienischen Intesa Sanpaolo. Diese platzierte eine AT1 Anleihe (exp. Ba3/B+/BB-; NC10) mit einem Volumen von EUR 1,25 Mrd. (Bücher >EUR 5,5 Mrd.) bei einem Kupon von 7,75%. Die Emittenten am Covered Bond Markt scheinen derzeit das positive Investorensentiment vollends auszunützen. Abermals wurden über EUR 4 Mrd. an EUR denominierten Benchmarks platziert. Insbesondere die Emission der ABN Amro setzte neue Maßstäbe. Sowohl was das Volumen anbelangt (EUR 2,25 Mrd. Tranche A: EUR 2 Mrd.; Tranche B: EUR 250 Mio.) als auch was die Laufzeit anbelangt (A: 15 Jahre; B: 20 Jahre). Der Risikoaufschlag für die 15jährige Emission lag bei MS +15 BP jener der 20jährigen bei MS+20 BP. Die KION Group hat erstmalig ein Investmentgrade Rating (BBB-) erhalten (Fitch). Dieses Rating dürfte die geplante Platzierung eines Schuldscheines mit drei Laufzeit Tranchen (5, 7, 10J) im Gesamtvolumen von EUR 500 Mio. erleichtern. Dies soll unteranderem zur teilweisen Finanzierung der bereits erfolgten Übernahme von Dematic genutzt werden.
Quelle: Raiffeisen Research GmbH
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