Die LBBW veranschaulichte mit dem Pricing ihrer angekündigten Emission eines EUR 1 Mrd. umfassenden Hypothekenpfandbriefs das es immer noch ein wenig enger geht. Während die Orderbücher bei einer ersten Preisindikation von MS-8 BP geöffnet wurden, erfreute sich der Deal einer sehr hohen Nachfrage und wurde letztendlich bei MS-12 BP emittiert. Das Orderbuch war mit über EUR 1,8 Mrd. gut gefüllt. Die 2025 fällig Emission preiste auch um 2 BP enger als die erste Emission der LBBW dieses Jahres welche im Januar mit einer Fälligkeit 2024 bei MS-10 BP platziert wurde. Eine weitere Emission aus dem Financials Sektor kam von Svenska Handelsbanken, welche EUR 1 Mrd. in Form einer Senior unsecured Anleihe emittierten (5J, Aa2/AA-/AA, MS+20 BP). Weiters emittierte die DNB Bank EUR 650 Mio. (Tier 2) mit 10 Jahren Laufzeit und erster Callmöglichkeit nach 5 Jahren bei MS+115 BP. Aus dem Non-Financials Sektor kam Ericsson mit einer EUR denominierten Dualtranche an den Markt (A: EUR 500 Mio., 4J, MS+ 95 BP; B: EUR 500 Mio., 7J, MS+160 BP).

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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