Das rege Primärmarktaufkommen hielt auch gestern weiter an. Nachdem Johnson Controls gestern die Roadshow für eine 6,5-jährige Anleiheemission im Benchmarkformat abgeschlossen hat, ist heute mit dem Pricing dieser zu rechnen. Matterhorn Telecom SA (Salt) plant eine EUR/CHF vierfach Tranche mit Laufzeiten von 5 bis 6 Jahren zu emittieren. Bei den Financials emittierte unteranderen die UBI Banca EUR 500 Mio. (10.5J, erste Callmöglichkeit nach 5,5J, 4,5%). Noch bis zum 14. März (15:00 (MEZ)) läuft das Umtauschangebot der in 2019 fälligen Tier 2 Commerzbank Anleihe (ISIN: DE000CB83CE3; Volumen: EUR 1.254 Mio.; Kupon: 6,375 %) in eine neue Tier 2 Anleihe der Bank mit maximal demselben Volumen, einem Kupon von 4% und Laufzeit bis 2027. Diese sollen im Anschluss mit der bereits ausstehenden 4% Tier 2 Anleihe (ISIN: DE000CZ40LW5; schon ausstehendes Volumen: EUR 500 Mio.), fällig am 30. März 2027, konsolidiert werden.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

Bilder zu Raiffeisen: HIER.

Mehr Credit-Märkte: HIER.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Ich muss jetzt eine Fairness-Klausel bei den Börsepeople-Podcasts einführen, wird eh nicht funktionieren ...

Bildnachweis

1. Geld, Euro, Schwarzgeld, schwarz, Kuvert, illegal, unter der Hand, unter dem Tisch, Steuer, Korruption, http://www.shutterstock.com/de/pic-182470478/stock-photo-hands-holding-envelope-with-cash.html , (© teilweise www.shutterstock.com)   >> Öffnen auf photaq.com

Random Partner

---

Novomatic
Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Geld, Euro, Schwarzgeld, schwarz, Kuvert, illegal, unter der Hand, unter dem Tisch, Steuer, Korruption, http://www.shutterstock.com/de/pic-182470478/stock-photo-hands-holding-envelope-with-cash.html, (© teilweise www.shutterstock.com)