Otto GmbH preiste gestern eine Senior Unsecured Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Das ursprünglich angedachte Volumen von EUR 250 Mio. wurde dabei auf EUR 300 Mio. aufgestockt. Ebenso lag das finale Pricing von 1,95% deutlich unter den initial angedachten 2,375%. Mit EUR 700 Mio. war die Emission auch deutlich überzeichnet. Auf der Seite der Financials gab es erneut eine AT1-Emission aus Spanien. Die Caixabank preiste ihren Perpetual bei 6,75% (EUR 1 Mrd., PNC7, Rating: BB- (S&P), Trigger 5,125%). Die RBS platzierte aus ihrer operativen Einheit eine Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 600 Mio. bei 3MEuribor+43 BP (3J, Orderbuch > EUR 2,75 Mrd.). Gute Nachrichten kamen gestern auch aus Italien. Die EU und Monte dei Paschi haben sich auf eine Grundsatzeinigung für den Rettungsplan der Bank verständigt. Dieser beinhaltet den Verkauf von EUR 27 Mrd. an notleidenden Krediten, bevor es dem Staat erlaubt wird EUR 6,6 Mrd. in die Bank zu investieren. Weitere EUR 2,2 Mrd. werden im Zuge der Restrukturierung mittels Debt-Equity-Swap aufgebracht.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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