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Credit-Märkte, 17.7.: Hema, DS Smith, OMV




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17.07.2017

Die niederländische Einzelhandelskette HEMA emittierte am Freitag über Hema BondCo eine zwei Tranchen umfassende Anleihe. Tranche A (EUR 600 Mio.; B2/B- erwartet) wurde bei 3mE+625 BP und fällig in 2022 begeben, während Tranche B (EUR 150 Mio.; B3/B- erwartet) eine Rendite von 8,50 % sowie eine Laufzeit bis 2023 aufwies. In der Deal-Pipeline befindet sich aktuell DS Smith (BBB-). Das englische Verpackungsunternehmen beabsichtigt nach heute startenden Treffen mit Anleiheinvestoren und abhängig von Marktbedingungen eine EUR Anleihe im Laufzeitenbereich von 6-7 Jahren sowie eine weitere EUR oder GBP Anleihe im Laufzeitenbereich von 10-12 zu emittieren. Die OMV AG (Baa1/A-) veröffentlichte am Freitag das Trading Statement zu Q2 2017. So verzeichnete das Öl- und Gasunternehmen u.a. im Upstream Bereich einen Produktionszuwachs von 3,4 % (Q2 2017: 339 Tsd. Barrel/Tag) sowie höhere Raffinerie- und Petrochemiemargen im Vergleich zu Q1 2017. Am 10. August wird das Unternehmen das Q2 2017 Ergebnis veröffentlichen.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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17.07.2017

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