Der EUR Primärmarkt ist endgültig aus der Sommerpause zurück. Nach der BBVA brachte die spanische Caixabank ebenfalls ihre erste Senior non-preferred (SNP) Anleihe mit einem Volumen von EUR 1,25 Mrd. (5J, MS+95BP). Der Emissionsspread engte sich im Laufe des Preisfindungsprozesses um 15 BP von 110 BP ein. Das Orderbuch von EUR 3,5 Mrd. spricht weiterhin für reges Investoreninteresse an dieser Anleiheklasse, für welche erst vor wenigen Wochen die gesetzliche Grundlage in Spanien geschaffen wurde. Barclays Plc (Holding) preiste eine Tier 2 Anleihe bei MS+190 BP (EUR 1,5 Mrd., 10NC5). Auf der Non-Financial-Seite kam Scania mit einer EUR denominierten Senior Unsecured Emission im Floaterformat an den Primärmarkt (EUR 500 Mio., Kupon 3mE+35 BP). CNH Global war mit einer Senior Unsecured Anleihe mit einem Volumen von EUR 650 Mio. aktiv (8J, MS+130 BP). Die Emission war ursprünglich mit einem Volumen von EUR 500 Mio. geplant (Orderbuch: EUR 2,2 Mrd.). Ebenfalls eine EUR denominierte Senior Unsecured Anleihe wurde von Kimberly-Clark Corp emittiert (EUR 500 Mio., 7J, MS+23 BP).