08.09.2017
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
In unserer neuen Analyse haben wir die Empfehlung von Halten auf Akkumulieren hinaufgestuft. Das Kursziel haben wir von zuletzt EUR 154,2 auf EUR 155,0 erhöht. Im laufenden GJ 2017 erwarten wir, dass Lenzing dank dem stärkeren Anstieg der Viskosepreise, einem besserem Produktmix und damit verbundenen höheren Umsatzerlösen sowie höherer Profitabilität neue Rekordergebnisse erreicht. Im GJ 2018 wird erwartet, dass neue Produktionskapazitäten auf den Markt drängen und das Preisniveau unter Druck setzen. Wir gehen daher im nächsten Jahr von einem Ergebnisrückgang im Vergleich zu dem sehr gut erwartetem GJ 2017 aus. Wir haben unsere Schätzungen daher für das Jahr 2017 deutlich erhöht, für das Jahr 2018 und die folgenden Jahre nur leicht angepasst. Dies spiegelt sich in dem nur marginal erhöhten Kursziel wieder.
Ausblick. Die Strategie des Unternehmens bleibt unverändert: die Kapazitäten bei Spezialfasern erhöhen, die Markenpositionierung befestigen und den Anteil der Spezialfasern am Gesamtumsatz bis 2020 auf 50% des Umsatzes zu steigern. Wir sind überzeugt, dass sich diese Strategie langfristig bewähren wird und der sich daraus resultierender Wettbewerbsvorteil noch nicht voll eingepreist ist. Wir sind daher der Ansicht, dass die Aktie nach den starken Kursverlusten der letzten Wochen wieder attraktiv geworden ist.
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Aktien auf dem Radar:Immofinanz, Addiko Bank, Wienerberger, Flughafen Wien, S Immo, DO&CO, EVN, Erste Group, Semperit, Pierer Mobility, UBM, Cleen Energy, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Mayr-Melnhof, RBI, Warimpex, Zumtobel, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag, CA Immo, Kapsch TrafficCom, OMV, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, Uniqa, VIG.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)184595
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Hypo Oberösterreich
Sicherheit, Nachhaltigkeit und Kundenorientierung sind im Bankgeschäft Grundvoraussetzungen für den geschäftlichen Erfolg. Die HYPO Oberösterreich ist sicherer Partner für mehr als 100.000 Kunden und Kundinnen. Die Bank steht zu 50,57 Prozent im Eigentum des Landes Oberösterreich. 48,59 Prozent der Aktien hält die HYPO Holding GmbH. An der HYPO Holding GmbH sind die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, die Oberösterreichische Versicherung AG sowie die Generali AG beteiligt.
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08.09.2017, 2635 Zeichen
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In unserer neuen Analyse haben wir die Empfehlung von Halten auf Akkumulieren hinaufgestuft. Das Kursziel haben wir von zuletzt EUR 154,2 auf EUR 155,0 erhöht. Im laufenden GJ 2017 erwarten wir, dass Lenzing dank dem stärkeren Anstieg der Viskosepreise, einem besserem Produktmix und damit verbundenen höheren Umsatzerlösen sowie höherer Profitabilität neue Rekordergebnisse erreicht. Im GJ 2018 wird erwartet, dass neue Produktionskapazitäten auf den Markt drängen und das Preisniveau unter Druck setzen. Wir gehen daher im nächsten Jahr von einem Ergebnisrückgang im Vergleich zu dem sehr gut erwartetem GJ 2017 aus. Wir haben unsere Schätzungen daher für das Jahr 2017 deutlich erhöht, für das Jahr 2018 und die folgenden Jahre nur leicht angepasst. Dies spiegelt sich in dem nur marginal erhöhten Kursziel wieder.
Ausblick. Die Strategie des Unternehmens bleibt unverändert: die Kapazitäten bei Spezialfasern erhöhen, die Markenpositionierung befestigen und den Anteil der Spezialfasern am Gesamtumsatz bis 2020 auf 50% des Umsatzes zu steigern. Wir sind überzeugt, dass sich diese Strategie langfristig bewähren wird und der sich daraus resultierender Wettbewerbsvorteil noch nicht voll eingepreist ist. Wir sind daher der Ansicht, dass die Aktie nach den starken Kursverlusten der letzten Wochen wieder attraktiv geworden ist.
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