Trotz deutlicher Ausweitungen der Risiko Aufschläge im Wochenverlauf, besonders im High-Yield Segment, bleibt das Primärmarktaufkommen weiterhin hoch. Diese Woche scheint die Emissionswoche der Nachhaltigen Anleihen (Green, Sozial, usw.) zu sein. Gestern platzierte die Deutsche Hypo ihren ersten „grünen“ Covered Bond (CB). Orsted platzierte sowohl einen „grünen“ Senior Bond als auch einen „grünen“ Hybrid Bond - beide hatten jeweils ein Volumen von EUR 500 Mio. Fingrid und Westpac (mit einem CB) komplettierten den „Green Bond Tag“ gestern. Achmea platzierte ihren ersten CPT- CB während BNP Paribas abermals am Senior non preferred Markt tätig war. Diesmal mit einer EUR 1 Mrd. schweren Emission mit einem Tenor von 10 Jahren welcher bei MS+65 BP gepreist wurde. Rentokil Initial war abermals ein Beispiel, zum einem das der Credit- Primärmarkt weiterhin sehr emittentenfreundlich ist und zum anderen für Opportunismus im Book-Building Prozess. Nachdem die IPTs noch bei MS+75 BP lagen wurde die Emission am Ende auf MS+55 BP eingezogen (EUR 400 Mio., 7J, BBB, Orderbuch > EUR 1,7 Mrd.).

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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