08.12.2018
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : "In unserer neuen Analyse haben wir unsere Kaufempfehlung mit reduziertem Kursziel von 115,5 Euro (zuvor 130) für Lenzing bestätigt. Die Kürzung des Kursziels reflektiert vor allem den Stopp des Ausbaus der Lyocell-Kapazitäten in den USA. Nach dem Ausbaustopp in den USA wird Lenzing seine Produktionskapazitäten an Spezialfasern erst Ende 2021 nennenswert steigern können, wenn der Ausbau in Thailand abgeschlossen ist. Daher mussten wir unsere Schätzungen mittelfristig nach unten korrigieren. Auch 2019 sehen wir durch Kostendruck auf der Rohstoffseite sowie anhaltend niedrige Preise für Standardviscose unter Druck.
Ausblick. Wir sehen auch nach Korrektur unserer Schätzungen fundamental attraktives Aufwärtspotential für die Aktie und sehen die langfristigen Wettbewerbsvorteile wie die vertikale Integration und den Fokus auf Spezialfasern derzeit nicht im Kurs reflektiert. Aktuelle Kursniveaus bieten unserer Meinung nach immer noch gute Einstiegmöglichkeiten für langfristig orientierte Investoren."
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Aktien auf dem Radar:FACC, Rosenbauer, AT&S, Amag, Flughafen Wien, S Immo, Addiko Bank, Rosgix, Kapsch TrafficCom, Palfinger, EVN, Österreichische Post, Marinomed Biotech, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Oberbank AG Stamm, Agrana, CA Immo, Erste Group, Immofinanz, OMV, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger, Commerzbank, Vonovia SE, Siemens Energy, BMW, Siemens Healthineers, Continental.
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Frequentis
Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group : "In unserer neuen Analyse haben wir unsere Kaufempfehlung mit reduziertem Kursziel von 115,5 Euro (zuvor 130) für Lenzing bestätigt. Die Kürzung des Kursziels reflektiert vor allem den Stopp des Ausbaus der Lyocell-Kapazitäten in den USA. Nach dem Ausbaustopp in den USA wird Lenzing seine Produktionskapazitäten an Spezialfasern erst Ende 2021 nennenswert steigern können, wenn der Ausbau in Thailand abgeschlossen ist. Daher mussten wir unsere Schätzungen mittelfristig nach unten korrigieren. Auch 2019 sehen wir durch Kostendruck auf der Rohstoffseite sowie anhaltend niedrige Preise für Standardviscose unter Druck.
Ausblick. Wir sehen auch nach Korrektur unserer Schätzungen fundamental attraktives Aufwärtspotential für die Aktie und sehen die langfristigen Wettbewerbsvorteile wie die vertikale Integration und den Fokus auf Spezialfasern derzeit nicht im Kurs reflektiert. Aktuelle Kursniveaus bieten unserer Meinung nach immer noch gute Einstiegmöglichkeiten für langfristig orientierte Investoren."
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Lenzing Tencel Anlage - Zellstoff; Copyright:Lenzing AG
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