23.03.2019
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : In unserem aktuellen Unternehmensbericht haben wir unsere Empfehlung zur RBI -Aktie auf Kaufen angehoben, das Kursziel wurde aber gleichzeitig auf EUR 26,0 gesenkt (zuvor: Akkumulieren, Kursziel EUR 30). Das niedrigere Kursziel ergibt sich aus gesenkten Dividenden-Prognosen und der Annahme höherer Eigenkapitalkosten in unserer Bewertung.
Ausblick. Nachdem die Aktie im Zuge der Geldwäschevorwürfe massiv abverkauft wurde, sehen wir die aktuellen Kurstiefstände als interessante Einstiegsgelegenheit. Die aktuelle Bewertung mit einem Kurs-Buchwert- Verhältnis von 0,6x, einem KGV von unter 6x und einer Dividendenrendite von über 4% ist unserer Meinung nach von der fundamentalen Ertragskraft des Konzerns völlig losgelöst. Unser neues Kursziel von EUR 26 entspricht immer noch einem Abschlag von 20% auf den Buchwert 2018 und das bei einer erwarteten Eigenkapitalrendite von 11% in den kommenden Jahren. Die Geldwäschevorwürfe bleiben ein Belastungsfaktor bis die Causa geklärt ist. Auf Basis der öffentlich verfügbaren Informationen kann nur schwer abgeschätzt werden, ob für die RBI ein materieller Schaden entstehen wird. Die klaren Aussagen des Managements trugen aber dazu bei, die Investorenbedenken zu zerstreuen.
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Aktien auf dem Radar:Immofinanz, Polytec Group, Marinomed Biotech, Flughafen Wien, Warimpex, Lenzing, AT&S, Strabag, Uniqa, Wienerberger, Pierer Mobility, ATX, ATX TR, VIG, Andritz, Erste Group, Semperit, Cleen Energy, Österreichische Post, Stadlauer Malzfabrik AG, Addiko Bank, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag, CA Immo, EVN, Kapsch TrafficCom, OMV, Telekom Austria, Siemens Energy, Intel.
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Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.
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23.03.2019, 2654 Zeichen
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group : In unserem aktuellen Unternehmensbericht haben wir unsere Empfehlung zur RBI -Aktie auf Kaufen angehoben, das Kursziel wurde aber gleichzeitig auf EUR 26,0 gesenkt (zuvor: Akkumulieren, Kursziel EUR 30). Das niedrigere Kursziel ergibt sich aus gesenkten Dividenden-Prognosen und der Annahme höherer Eigenkapitalkosten in unserer Bewertung.
Ausblick. Nachdem die Aktie im Zuge der Geldwäschevorwürfe massiv abverkauft wurde, sehen wir die aktuellen Kurstiefstände als interessante Einstiegsgelegenheit. Die aktuelle Bewertung mit einem Kurs-Buchwert- Verhältnis von 0,6x, einem KGV von unter 6x und einer Dividendenrendite von über 4% ist unserer Meinung nach von der fundamentalen Ertragskraft des Konzerns völlig losgelöst. Unser neues Kursziel von EUR 26 entspricht immer noch einem Abschlag von 20% auf den Buchwert 2018 und das bei einer erwarteten Eigenkapitalrendite von 11% in den kommenden Jahren. Die Geldwäschevorwürfe bleiben ein Belastungsfaktor bis die Causa geklärt ist. Auf Basis der öffentlich verfügbaren Informationen kann nur schwer abgeschätzt werden, ob für die RBI ein materieller Schaden entstehen wird. Die klaren Aussagen des Managements trugen aber dazu bei, die Investorenbedenken zu zerstreuen.
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Bulgarien Raiffeisenbank (Bulgaria) E.A.D. , Credit: RBI
, (© Aussender) >> Öffnen auf photaq.com
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Vienna International Airport
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Wiener Börse Party #625: Fette Dividenden von RBI und Bawag, Sorry Porr und ein kluger Move vom Börsentag Wien
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse....
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