Die OEBB-Infrastruktur AG preiste gestern eine EUR 500 Mio. schwere Anleihe (15 Jahre, Kupon 2,25 %, Aaa/AA+) bei MS+24 BP. Die Emission verfügt über eine implizite Staatsgarantie. Carlsberg platzierte gestern eine zehnjährige Anleihe (EUR 1 Mrd., 2,5 %, Baa2/BBB) bei MS+102 BP. Die Deutsche Bank AG emittierte gestern sehr erfolgreich ihre Multitranche AT1-Anleihe (Tranche A: USD 1,25 Mrd., perpetuell NC6, 6,25 %; Tranche B: EUR 1,75 Mrd., perpetuell NC8, 6 %; Tranche C: GBP 650 Mio., perpetuell NC12, 7,125 %; Ba3e/BBe/ BB+e). Der Trigger liegt bei 5,125 % CET1 (transitional). Die Helaba platzierte gestern ihren Dualtranchenpfandbrief zu den erwarteten Konditionen (3 Jahre MS-7 BP und 7 Jahre MS+3 BP). Die LBBW fixierte den Ausgabespread für ihre Nachranganleihe (EUR 500 Mio., 12 J., NC7, Baa2 (erwartet)) bei MS+177 BP. Die Dexia Kommunalbank befindet sich noch bis Ende dieser Woche auf Roadshow mit ihrem öffentlichen Pfandbriefprogramm.