Credit-Märkte

Das Griechenland-Thema belastete gestern zwar den Corporate Bond Sekundärmarkt leicht, am Primärmarkt blieb die Pipeline aber weiterhin geöffnet. So platzierte im Zuge der Fusionierung mit Kraft Foods H.J. Heinz neben einer GBP Anleihe auch eine EUR Anleihe (EUR 750 Mio., 2 % Kupon, 8 J, MS+115 BP, Baa3/BBB-). Die zu rund 12 % im Eigentum der Siemens AG stehende nicht geratete ATOS SE hat seine Roadshow, bei der eine EUR Benchmarkanleihe mit 5 J Laufzeit beworben wurde, beendet. Die Anleihe dürfte im MS+ mittleren 100 BP Bereich platziert werden. Cap Gemini hat gleich drei EUR Anleihetranchen platziert. Tranche A: EUR 500 Mio., 3 J, FRN, 3M Euribor+85 BP; Tranche B: EUR 1,25 Mrd., 5 J, MS+125 BP; Tranche C: EUR 1 Mrd., 8 J, MS+155 BP. Der Emissionserlös dient der Finanzierung der IGATE Akquisition.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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