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Nach Jahren des Wartens und Anpassungen der Gesetzesgrundlage folgt nun tatsächlich die erste CB-Emission aus Singapur. Die größte Singapurer Bank DBS entschied sich dafür, die erste Covered Bond Emission Singapurs in USD zu platzieren, was bei einigen Marktteilnehmern durchaus für Verwunderung sorgte. Die Preisguidance befindet sich für die dreijährige Emission (Aaa/AAA) bei MS+37 BP. Die Münchener Hypothekenbank (erwartet Aaa) platzierte gestern ebenfalls einen Hypothekenpfandbrief. Die Emission hat ein Volumen von EUR 750 Mio., eine Laufzeit von 5 Jahren und wurde bei MS-17 BP gepreist. Die Banco Sabadell hat sich dazu entschieden ihre geplante Emission (EUR 500 Mio.), eine vierjährigen unbesicherten Senior Anleihe (Ba1/BB+), auf Ende Sommer zu verschieben. Die Deutsche Börse Aktiengesellschaft gab bekannt eine Hybridanleiheemission in Benchmarkformat in Betracht zu ziehen.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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