Credit-Märkte, 26.7.: Eircom, Ineos, S&P

Die Primärmarktsommerpause scheint dieses Jahr sehr kurz auszufallen. Eircom hat deren 2022 Anleihe um EUR 200 Mio. aufgestockt. Damit hat die Anleihe nun ein Gesamtvolumen von EUR 700 Mio. Credit Immobilier de France preiste eine EUR 400 Mio. schwere Anleihe (4 Jahre, Aa2/AA) bei OAT+23 BP. Ineos kündigte eine Dual- Tranche Anleihe (EUR/USD) an. Die Laufzeit der beiden Tranchen soll 8 Jahre betragen wobei die erste Call-Möglichkeit nach 3 Jahren besteht. Das Emissionsvolumen soll EUR 1,1 Mrd. betragen (erwartet B3/B-). Heute gibt es dazu Investoren Calls und morgen soll die Emission gepreist werden. S&P stufte gestern die niederländische Achmea Bank NV von A auf A- herab.