Gestern war am EUR Unternehmensanleihemarkt eine Emissionsflut zu beobachten. Die Novomatic AG konnte ihre EUR 500 Mio. Senior Unsecured Anleihe (Laufzeit 7J) bei MS+170 BP preisen. Das erwartete Rating von S&P ist BBB, womit diese Anleihe ein potenzieller Kandidat für das Ankaufprogramm der EZB ist. Das Orderbuch war mit EUR 3,2 Mrd. deutlich überzeichnet. Eni preiste eine Dual-Tranche im Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd. (A: EUR 900 Mio., 8J, MS+55 BP; B: EUR 600 Mio., 12J, MS+70 BP). Novartis emittierte ebenfalls eine Dual-Tranche (A: EUR 1,25 Mrd.; 7J; MS+18 BP, B: EUR 500 Mio.; 12J; MS+23 BP). Weitere EUR Emissionen kamen unter anderem von IMS, Hertz u. Axalta Coating.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH