Credit-Märkte, 2.11.: Codere, G4S, Autodis, Caja Rural De Navarra

Der Glücksspielanbieter Codere emittierte gestern eine Dualtrancheanleihe in EUR als auch USD im Äquivalent von EUR 775 Mio. Die EUR Tranche im Ausmaß von EUR 500 Mio. wurde mit einer Rendite von 6,75 % (Laufzeit sieben, erstmals rückzahlbar nach zwei Jahren) begeben. Für heute ist die Emission einer EUR Anleihe des Sicherheitsdienstleisters G4S (BBB-) geplant. Die Benchmarkanleihe soll eine Laufzeit von sechs Jahren aufweisen. Darüber hinaus ist Autodis (B2) mit einer geplanten zwei Tranchen umfassenden EUR Anleihe heute und morgen auf Roadshow. Die vorrangig besicherte Anleihe soll EUR 510 Mio. umfassen und fix (Tranche A) als auch variabel (Tranche B) verzinst ausgestaltet werden sowie eine Laufzeit von 5,5 Jahren aufweisen. Auf der Covered Bond Seite mandatierte Caja Rural De Navarra Banken zur erstmaligen Emission eines nachhaltigen Covered Bonds (Cedulas Hipotecarias). Die Roadshow dazu startet diese Woche Freitag.