Nach Bekanntgabe der Ausübung der Call-Option auf die Rückzahlung der Hybridanleihe (ISIN DE000A0G4X39; 9. Feb. 2017), veröffentlichte die Unternehmensführung der Wienerberger AG gestern weitere Details zur geplanten Konzernfinanzierung. Im Rahmen der Neuausrichtung, die die Finanzierungskosten deutlich senken sollte, kam es im ersten Schritt zum Abschluss eines Kredits in Höhe von EUR 150 Mio. (8J, Verzinsung insgesamt 1,22 % p.a.; 95 % fixe und 5 % variable Verzinsung). Die Banca Monte dei Paschi erweitert den zuvor angekündigten Debt/Equity-Swap für nachrangige Anleihen von EUR 4,3 Mrd. auf EUR 4,5 Mrd. und richtet sich diesmal auch an Retail-Investoren. Ziel ist weiterhin die geplante Kapitalerhöhung von EUR 5 Mrd. zu vermindern und eine verbindliche Zusage aus Qatar für eine EUR 1 Mrd. Beteiligung an der Kapitalerhöhung zu erhalten. OMV AG gab gestern bekannt, den Verkauf des 49 % Anteils an Gas Connect Austria an ein Konsortium um Allianz und SNAM rückwirkend zum 1. Jänner 2016 und für eine Zahlung von EUR 601 Mio. abgeschlossen zu haben.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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