Im Corporate-Bereich kam die italienische A2A SpA (Baa2/BBB) mit einer EUR denominierten Anleihe und einem Volumen von EUR 300 Mio. bei MS+85 BP (Laufzeit 7 Jahre) an den Primärmarkt. Die erwartete Senior Unsecured Benchmarkemission von Johnson Controls mit einer Laufzeit von 6,5 Jahren preiste bei MS+70 BP (Volumen EUR 1 Mrd.). Die SCA Hygiene AB (Baa1) startet mit ihrer Roadshow für die geplante EUR denominierte Multi-Tranche Senior Unsecured Benchmarkemission. Auf der Financial- Seite setzten sich die Emissionen von TLAC/MREL-fähigen Anleihen fort. Die dänische Nykredit Realkredit (A/A) brachte eine EUR denominierte „Senior Resolution Note (SRN)“ an den Markt. Die Emission hat ein Volumen von EUR 500 Mio. und eine Laufzeit von drei Jahren und preiste bei MS+45 BP (Kupon 0,375%). Diese Anleiheklasse ist in der Haftungskaskade zwischen den „herkömmlichen“ Senior Unsecured Titeln und Tier2 Kapital angesiedelt und ist Bestandteil der dänischen Umsetzung der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (BRRD).

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram

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