Zu Wochenbeginn herrschte ein freundliches Emissionsklima am EUR-Primärmarkt. Relx (Baa1/BBB+/BBB+) brachte eine EUR 1 Mrd. schwere Dual-Tranche Anleihe auf den Markt. Tranche A (4J, EUR 500 Mio.) preiste bei MS+23 BP, Tranche B (7J, EUR 500 Mio.) bei MS+53 BP. Zudem emittierte Statkraft eine EUR 500 Mio. Anleihe (8J, Baa1/A-) bei MS+48 BP. Im High-Yield Segment konnte die Progroup AG eine Senior Anleihe (7J, Call-Option nach einem Jahr, EUR 150 Mio., FRN, Ba2/BB-) bei 3mE+250 BP platzieren. Das S&P Langfristrating des Unternehmens wurde zudem um ein Notch auf BB- heraufgestuft. Bei den Financials brachte die UBS eine EUR 1,75 Mrd. schwere Senior Anleihe (5,5 Jahre, Call-Option nach vier Jahren, FRN, erwartetes Rating A-/A) bei 3mE+70 BP auf den Markt. Darüber hinaus unterbreitete Finnair den Gläubigern der 5% 2018er Anleihe ein Rückkaufangebot. Das Unternehmen plant, eine neue Fixzinsanleihe mit fünfjähriger Laufzeit und einem voraussichtlichen Volumen von EUR 150 Mio. zu platzieren. Peugeot (Ba2/BB+) beabsichtigt, eine siebenjährige Senior Anleihe im Benchmarkformat zu begeben.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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