Am EUR Primärmarkt wurde gestern ein EUR 500 Mio. Covered Bond der Münchner Hypothekebank bei MS-12 BP (Laufzeit: 10 Jahre) emittiert. Mit der Westpac Banking Corporation befindet sich ein weiterer möglicher Emittent für einen EUR Covered Bond oder eine EUR Senioranleihe (beide Benchmarkformat) ab 8. Mai auf Roadshow. Aus dem High-Yield Segment ist noch bis diesen Freitag Norican A/S (B2/B) auf Roadshow. Das Unternehmen beabsichtigt eine EUR 340 Mio. Anleihe mit einer Laufzeit von sechs Jahren (erstmals rückzahlbar nach 2,5J) zu begeben. Die erste Preisindikation wurde mit einer Rendite von 5,25/5,50% bekannt gegeben. Die dem Investment Grade Bereich zuzurechnende JAB Holdings BV (Baa1/BBB+) will die Roadshow zur geplanten Emission einer EUR Dualtranche-Anleihe (LZ 7J und 11J) ab 8. Mai wieder aufnehmen. Ratings: Moody’s erhöhte gestern das Rating des irischen Zement- und Baustoffproduzenten CRH PLC um eine Stufe auf Baa1 und versah dieses mit einem stabilen Ausblick (BBB (Fitch)/BBB+ (S&P); beide stabiler Ausblick). Österreich: Morgen berichtet die Andritz AG ihr Q1 2017 Ergebnis.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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