E.ON platzierte gestern eine EUR 2 Mrd. schwere Senior Anleihe (Baa2/BBB) in drei Tranchen. Tranche A (4J, EUR 750 Mio.) preiste bei MS+32 BP, Tranche B (7J, EUR 500 Mio.) bei MS+50 BP sowie Tranche C (12J, EUR 750 Mio.) bei MS+72 BP. Der Emissionserlös dient unter anderem zur Refinanzierung der Zahlungen an den deutschen Atommüllentsorgungsfonds. Darüber hinaus begab CNH Industrial eine Senior Anleihe (5J, EUR 500 Mio., Ba2/BB+) bei MS+130 BP. Bei den Financials emittierte die UniCredit eine AT1 Anleihe (PNC6,5, EUR 1,25 Mrd., Rendite: 6,625%, erw. Rating B+). Zudem begab die Swedbank eine AT2 Anleihe (10,5NC5,5, EUR 650 Mio., erw. Rating Baa1/ A-/A+) bei MS+82 BP. Die Hamburger Sparkasse plant die Emission eines Covered Bonds (CB) im Benchmarkformat (7J). Darüber hinaus beabsichtigt Rallye eine Senior Anleihe (5J, EUR 300 Mio.) auf den Markt zu bringen. Die ING Bank Śląski, polnische Tochtergesellschaft der ING Bank, hat bei der polnischen Finanzaufsicht die Gründung einer Hypotheken-Bank namens ING Bank Hipoteczny, die zukünftig auch CB’s begeben soll, beantragt.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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